投資攻略：美小型股基金前景正面

http://paper.wenweipo.com [2013-03-22] 我要評論

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梁亨

　儘管美國密歇根大學消費者信心指數3月份的71.8初值，終止了道指的連收十連紅，然而羅素2000指數當天僅微跌了0.06%，因此即使美國本土經濟態勢有一些小波折，但憧憬相關小型股還可承接經濟復甦的勢頭，可留意收集相關基金佈局建倉。

　據基金經理表示，即使標普500指數今年漲了9.29%，而羅素2000指數的12.08%漲幅更是超越了創了新高的道指，然而正當VIX指數來到2007年2月最低水平的同時，芝加哥期交所的羅素2000指數卻來到2004年有紀錄以來的新低，表明市場對後者指數相關企業的還是樂觀的。

企業受惠經濟持續復甦

　而作為北美運集裝箱貨運公司的Swift Transportation(SWFT) ，1月時公布的季度業績就體現透過聯運貨物模式，降低成本之餘又可充分受惠利用當地經濟復甦環境，比如公司當季的9.22億元(美元，下同) 收入雖然同比只增加7.2%，但還是高於市場預測的8.81億元。

　當季的9.226億元每股38美分盈利不僅同比增長31%，比市場預測的24美分更是高出58%。由於經濟態勢使得當地今年1月貨運運輸的總噸數來到近5年來的最高，使得股價今年已漲了62%。

　以佔近三個月榜首的美盛銳思美國小型資本機會基金為例，主要是透過不少於70%的總資產投資於市值低於25億美元市值的美國公司股票投資管理組合，以達致長期資本增值的目標。

　該基金在2010、2011和2012年表現分別為33.4%、-12.79%及20.87%。基金平均市盈率和標準差為14.88倍及24.82%。資產百分比為93.25% 股票及6.75% 貨幣市場。

　資產行業比重為22.46% 資訊科技、19.3% 工業、14.48% 金融業、13.42% 非必需品消費、9.61% 基本物料、6.41% 能源、3.47% 健康護理、0.75% 必需品消費及0.42% 電訊服務。

　基金三大資產比重股票為0.82% Swift Transportation Corp.、0.76% LaSalle Hotel Properties及0.74% Radian Group。

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