香港文匯報訊 深交所A、B股公司招商地產入主香港東力實業(0978)近一年後,終有注資動作,招商地產昨公告稱,將內地部分房產項目公司股權,以近50億元(人民幣,下同)(約61.77億港元)出售予東力。完成交易後,東力將成為招商地產集團唯一海外上市業務平台。
首家內房「殼股」獲注資
這亦為這一年來多家內地房地產公司在港「買殼」後,向殼公司注資的首例。不過東力股價昨日反高潮,該股昨早復牌後,一度升達12%,高見3.5港元的一年高位,但其後大幅回吐,最多倒跌近14%,收市插10%,報2.61港元,成交1.46億港元。
據通告,招商地產此次擬出售匯聚公司、華敏投資、樂富投資三家公司100%股權及相關債權;會鵬房地產發展50%股權和債權,而這些子公司涉及招商地產在重慶、佛山,廣州和南京四地的8個房地產項目,轉讓基準價為49.65億元。
東力實業將向招商地產子公司發行永久存續可換股證券,作為收購資產的對價,折股價為1.61港元/股(較上一交易日收盤價折價44.5%),票面零利息;或者向招商地產子公司及其他投資者發行新股38.37億股,其中向招商地產發行不超過28.97億股。
交易對今年盈利無重大影響
招商地產稱,由於買賣雙方均為控股子公司,因此交易的實施對公司本年度經營成果無重大影響。上述資產注入東力實業,將直接提升東力實業未來的經營業績,進而為其成為招商地產境外發展平台奠定重要基礎。
新鴻基金融證券策略師蘇沛豐表示,注資消息刺激市場對該股份有所憧憬,然而公司以較大折讓發行新股支付代價,令投資者擔心遭攤薄。
東力實業稱,由於招商地產在收購該公司24個月內向其注資,依據聯交所有關規定將構成反向收購,將被視為首次上市,需走重新上市審批程序。
東力是次收購的為招商局地產透過香港註冊公司瑞嘉持有的內地房地產項目,於去年底的應佔資淨值約28.52億元人民幣,除稅後純利為10.45億元。
身兼招商局地產財務總監的東力實業主席黃培坤表示,完成收購後,公司將成為招商地產集團首個海外上市業務平台。公司在廣州、重慶、佛山及南京等城市中選擇收購的項目相對成熟且均開始產生盈利。
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