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4重磅新股5月登場 籌390億


http://paper.wenweipo.com   [2013-05-06]     我要評論
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■銀河證券計劃本月22日掛牌。

 香港文匯報訊(記者 劉璇)股市今年轉眼步入「五窮月」,但今年的新股市場是否「窮」言之尚早,反而數隻重型新股為今年五月撐場。中石化煉化工程、銀河證券、鷹君(0041)分拆朗廷酒店以及萬科B轉H都成為五月新股市場的焦點,預計上述幾隻新股合計抽水約390億元。

 有市場人士指出,5月份多隻重磅新股登場,無疑將給本港IPO市場打下一針強心劑,未來若市況穩定,為陸續迎來光大銀行和上海銀行等IPO項目奠定基礎。但由於集資額龐大,不排除有部分新股認購不足的情況出現。資料顯示,今年首4月,僅12隻新股上市,共集資約90億元,與去年比較,分別跌52.3%和64%。

中煉化銀河證券推介撞期

 中石化煉化工程和銀河證券正面「撞期」混戰,兩新股均定於今起進行推介。集資最多約為210.6億元的中石化煉化工程,擬於5月23日掛牌,它沒有選擇由基石投資者認購一半的股份,而是僅留了30%至40%的股份給基石投資者。消息稱投資者對中石化煉化的反應良好,目前正在磋商的基石投資者包括中國航天科技集團公司和人保集團。

 另一方面,計劃於本月22日掛牌的銀河證券,招股價區間介於4.99至6.77元之間,每手500股,共發行15.7億新股。據悉,該股已引進6個基石投資者,總入股金額為2.8億美元,佔總集資額的30%。其中,AIA入股5000萬美元,馬來西亞主權基金Khazanah入股1億美元,其餘基石投資者為中國人壽、信達資產、通用技術和Sino Life。

 此外,鷹君分拆旗下酒店,所持3間酒店合計估值約177.46億元,將以合訂證券形式發售。市傳該股集資額介乎6億至8億美元即約46.8億至62.4億元,本月30日掛牌。完成招股後,鷹君將持股51%仍為大股東。

萬科「B轉H」或5月掛牌

 另外,據《深圳特區報》報道,萬科「B轉H」或於5月掛牌,較早前所傳聞的4月掛牌有所延遲。市場分析人士稱,其中原因是考慮到近日市況波動,待市況較佳才出擊。萬科於今年2月向港交所遞交上市申請並已獲受理,目前仍需等待證監會的審批。萬科此前公布,將以介紹形式把13.14億B股轉投H股上市,並向B股股東提供現金選擇權,每股定為13.13元。

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