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香港文匯報訊 鷹君集團(0041)公布有關建議分拆香港酒店物業於主板上市詳情。公司指，根據全球發售釐定的發售價範圍，每個股份合訂單位的發售價將介於4.65元至5.36元之間(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。最終發售價將於定價日予以釐定。德意志證券亞洲公司及HSBC Corporate Fiance(Hong Kong)獲委任為上市聯席保薦人。
全球發售規模遜預期
另外，朗廷酒店投資集團的市場資本化將介於約93億元至107.2億元。根據全球發售將予發售的股份合訂單位將佔緊隨全球發售完成後已發行份合訂單位約42.6%(假設超額配售權未獲行使)。全球發售的集資規模約39.63億元至45.68億元，數字少於市場早前傳聞的6億至7億美元(約46.8億至54.6億元)。
在建議重組及發售完成後，鷹君在朗廷酒店所佔股權由100%減至約57.4%；假設超額配售權獲悉數行使，則減至約51.0%。
有關建議重組的資產於5月9日完成，並於翌日訂立買賣協議，據有關協議，賣方已同意向買方(即LHIL的三家間接全資附屬公司)轉香港朗廷酒店、香港朗豪酒店及香港逸東酒店的權益。朗廷酒店投資集團於2012年和2011年的純利分別為3.97億元和3.54億元。
鷹君早前公布，分拆朗廷酒店、朗豪酒店及逸東酒店為朗廷酒店投資上市。
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