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證券 分析:友邦新業務增長樂觀


http://paper.wenweipo.com   [2013-05-21]     我要評論

金利豐金融集團

 友邦保險(1299)自上市以來,業務管理情況及盈利能力不斷提升,股價亦長期處於上升軌。目前AIG已悉數配售所有集團股份,完全消除再次被出售的不明朗因素,建議作中長線投資。截至去年11月底年度,集團新業務價值按年上升27%至11.9億美元,其中約7成來自香港、泰國及新加坡。韓國除外,所有市場新業務價值均錄得雙位數增長。由於產品組合改善,期內新業務價值利潤率擴闊6.4個百分點至43.6%;年化新保費升9%至27億美元。

 集團今年首季新業務維持強勁增長,按年升25%至2.9億美元,總加權保費收入上升16%至41.8億美元。雖然韓國的業務量錄得顯著增長,但利潤率仍較其他市場低,加上收購ING馬來西亞業務整合,拖累利潤率按年收窄3.7個百分點至38.4%。

 另外,內地居民購買保險產品能力上升,集團表示將研究推出人民幣保險產品,增加產品滲透率。去年內地新業務價值達1.24億美元,升22%,稅後營運溢利升27%至1.51億美元。

 集團資金充裕,盈利能力加強,償付能力充足率由2011年的311%增加至期末的353%。現價計算,集團內涵價值比率(P/EV)約1.7倍,尚算合理。走勢上,4月16日止跌回升,形成上升軌道,各主要平均線呈順向排序屬利好,惟上周四高開低走,STC和14日RSI未見明顯反彈訊號,宜候低34.5元吸納(昨收市36.45元),上望37元,不跌穿33.5元可續持有。(摘錄)

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