英達周五招股最多籌9.9億

http://paper.wenweipo.com [2013-06-11] 我要評論

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■英達科技今起開始路演。左二為英達主席、行政總裁兼執行董事施偉斌。張偉民攝

　香港文匯報訊（記者劉璇）雖然港股不濟，挾著阿里巴巴IPO擬融資百億美元的聲勢，新股熱度卻未減，多隻股份在日內進行推介招股。

去年純利1.5億增1.4倍

　內地瀝青公路養護設備生產及銷售商英達科技（6888）今日起開始路演。公司擬發行2.6億新股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資6.3-8.6億元，有消息指配售已接近足額認購。該股將於6月14日（本周五）起開始公開招股，6月26日掛牌。其招股價介乎2.43至3.32元，最多集資9.9億元，每手1,000股，入場費約3,353.47元。英達引入Increase Capital Limited為基礎投資者，涉資640萬美元（約4,992萬港元），有6個月禁售期。據銷售文件，英達2012年度純利約1.5億元，按年增加1.42倍。去年整體毛利率由50.1%上升至54.1%。目前公司在內地20多個省市地方提供瀝青路面養護。

新世界酒店傳派息6.2厘

　新世界酒店昨開始路演，將於本月下旬招股，7月初上市，集資8億至10億美元。有消息指，該信託擬將派息率定於6.1至6.2厘，當中沒有一般高息信託或基金的繁複結構。新世界（0017）表示，就提呈向新世界酒店轉讓沙田凱悅酒店的經營業績合約一事正與中文大學協商。未來，新世界酒店亦享優先權向周大福企業及新世界發展購入旗下亞洲區內酒店項目。

　另外，新世界及周大福企業已向其受託人保證，由上市至明年6月底，總分派額不少於7.07億港元，否則上述兩者將負責補回差額。周大福企業更承諾，無論君悅酒店的經營表現如何，都會向新世界酒店受託人，自2015至17年6月底，分別支付6,000萬、6,000萬及3,000萬元。

優庫資源入場費3232元

　至於馬來西亞從事鐵礦石生產的優庫資源（2112）昨日也作投資者推介，擬發行3.75億股新股，90%國際配售，10%香港發行。初步招股價介乎1.3至1.6元，每手2,000股，入場費約3,232元，集資4.875億至6億元。集資所得51.6%將用於擴大集團旗下位於馬來西亞的主要礦產項目（Project Ibam）的產能。本月14日開始招股，26日上市。公司已引入三位基石投資者，涉資共2,600萬美元。

　此外，耐世特汽車公司計劃將從本月14日起開始接受機構投資者認購，擬集資約4億美元。耐世特在2010年前是通用汽車旗下子公司，2010年賣給北京市政府下屬的投資機構北京太平洋世紀汽車系統有限公司。2011年，中國航空工業集團公司的一家附屬公司收購了耐世特51%股權。

　另外，以配售形式分拆到創業板上市的清潔服務公司寶聯控股（8201），其於2012年歷史市盈率為6.2至7.4倍。公司擬配售3,000萬股，配售價1至1.2元，每手4,000股，集資3,000至3,600萬元，擬6月17日掛牌。