 放大圖片
■耐世特汽車管理層昨日透過視像會見傳媒。張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）汽車零件生產商耐世特汽車（1316）計劃發行7.2億股新股，當中90%為國際配售，10%為公開發售部分。公司將於今日起開始招股，下月3日掛牌上市。招股價介乎每股2.54至3.5元，每手1,000股，入場費約3,535.28元，中銀國際和摩根大通為是次聯席保薦人。
耐世特總集資額介乎18.29億至25.2億元。集團計劃將集資所得的72%用於其原始設備製造商（OEM）客戶的新產品及擴產；21%用於研發技術；7%用於一般營運資金。公司已引入東風資產管理公司作為基石投資者，認購金額為1.94億元。
在華力拓電動車系統
耐世特汽車系統董事會主席兼首席執行官趙桂斌在記者會上表示，雖然目前本港股票市場表現不理想，對新股的表現會造成影響，但公司有強大實力，是全球最大的汽車系統供應商之一，有信心可成功上市。
集團執董、高級副總裁兼首席技術與戰略官麥克．理查得勝指，集團致力開拓中國等新興市場，中國的液壓汽車系統確實出現產能過剩的情況，但這並不是集團的主要產品，集團會致力開拓電動汽車系統產品，市場潛力巨大。集團在開拓中國市場的時候，主要以合資品牌合作，因為合資品牌較本土品牌更有規模效應，同時可以發揮集團的海外優勢。
集團與通用汽車的關係源遠流長，過往曾為通用汽車的分公司，分拆出來後仍是其主要供應商，並強調目前與通用汽車的關係是歷史上最好。集團高級副總裁兼首席財務官喬．鉑金斯續指，2012年通用汽車佔集團收入52%，包括北美、歐洲和上海通用。
此外，今起招股的馬來西亞鐵礦石產品供應商優庫資源（2112）已成功引入Venus Investment、Broad Resources及Mercuria Energy為集團的基礎投資者，總投資金額約為2,600萬美元。假設發售價為1.45元，Venus Investment、Broad Resources及Mercuria Energy將分別持有集團已發行股份約5.4%，1.1%及2.9%。
英達科技超額認購7倍
另一方面，內地瀝青公路養護設備生產商英達科技（6888）昨日截止認購，市場消息指，其公開發售部分錄7倍超額認購。該公司是次發行2.6億股，招股價介乎2.43至3.32元，最多集資8.63億元，暫定本月26日掛牌。勵駿創建（1680）昨截孖展，據多間券商合共只借出2,700萬元，遠未獲足額認購。
|
放大圖片
