神數拆IT業務借殼A股上市

http://paper.wenweipo.com [2013-08-03] 我要評論

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■神州數碼將IT業務併入深圳太光電信，變相借殼上市。資料圖片

　香港文匯報訊（記者劉璇）神州數碼（0861）擬將旗下從事IT服務業的附屬公司股權以吸收方式併入深圳太光電信，從而獲得該A股公司約45.18%的經擴大後股權，變相借殼A股上市。另有市場消息指出，青島港集團放棄在內地上市計劃，轉移尋求在港掛牌，集資5億美元（約38.8億港元），料最快在明年初成事，但青島港目前未向港交所申請上市。

青島港擬來港集資38億

　神州數碼初步總代價為30.17億元(人民幣，下同)(約37.71億港元)，將以深圳太光電信向每名神州數碼信息服務的股東，發行共約3.196億股份支付，每股發行價為9.44元。

　持有60.98%股權的間接非全資附屬神州數碼信息服務，與深圳太光電信訂立吸收合併協議，將神州數碼信息服務的全部資產、負債、業務(由神州數碼IT服務業務組成)和僱員注入深圳太光電信。交易完成後，神州數碼於神州數碼信息服務的60.98%股權將註銷，並獲配發相當於深圳太光電信45.18%股權，而深圳太光電信將成為其間接非全資附屬公司。

分拆後助提升競爭力

　神州數碼信息服務的主營業務包括系統集成、應用軟件開發、專業IT服務業務及金融自助式服務業務。

　深圳太光電信A股於深圳交易所上市，於資產重組前，主營液晶薄膜顯示面板產品的貿易業務，吸收合併協議生效後，預期將終止現有業務。

　神州數碼指，交易完成後，餘下集團將會繼續從事銷售及分銷服務，包括銷售及分銷通用IT及增值系統產品，以及供應鏈業務。可以幫助投資者分辨神州數碼與神州數碼信息服務，並能夠改善兩者的集資能力，改良資本分配，以提高競爭力。由於這項交易將構成上市規則下的分拆事項，神州數碼已就此建議向聯交所提呈分拆建議書，聯交所目前正在審議提呈文件。