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司馬敬
美股隔晚尾市跌幅收窄至0.31%，周四亞太區股市互有升跌，中國公布7月進出口數據遠勝預期，有利區內股市上揚，以澳洲升1.07%、泰國升1.20%及印度升0.67%較佳，而日股則先升後急跌，日圓升穿97美元引發沽壓，日經指數由早市衝上14,000關掉頭急瀉至13,606報收，倒跌1.59%。內地股市同樣先升後回，上綜指由2,059高位退回至2,045報收，微跌不足2點。港股高開109點後曾急升近200點，見21,785，其後受日股升後大跌及內地股市先升後回影響，升幅逐步收窄，低見21,629，煤炭、資源及中移動(0941)成升市動力，恒指收報21,656，全日升67點或0.31%，成交縮減至427億元。大市反彈受阻250天線21,818後回落，仍高企於50天線21,357支持位水平，有利大市整固後上升。
中國海關總署公布7月進出口數據，7月出口按年增長5.1%，高於市場預測增長3%，而6月下跌3.1%；而7月出口按月增6.7%。至於7月進口按年增長10.9%，高於預期增長2.1%，而6月下降0.7%；7月按月更增長14.3%。
由於進口增長強勁，7月貿易順差僅178.2億美元，遠低於市場預測的272億美元，但對其他經濟體屬好消息，反映中國需求持續增長。值得一提的是，7月是月前打假貿易後的真實數據，顯示內地下半年經濟正處回升態勢，對世界經濟甚為正面。
另一方面，中國鐵路總公司將追加今年固定資產投資至6,600億元人民幣，較年初公布的目標增加100億元，主要是基本建設投資增至5,300億元。新華社報道指，今年新增鐵路營業里程亦增至5,500公里，多過年初預期的5,200公里以上。預料至年底，全國鐵路營業里程將突破10萬公里，高速鐵路亦增至1萬公里以上。今年首7個月全國鐵路固定資產投資2,617.45億元，按年升16%。鐵路基建板塊續有運行。
LED負面消息 雷士調整利低吸
LED概念股昨日逆市下跌，主要受《上海證券報》報道有「中國燈飾之都」稱譽的中山市古鎮鎮政府通報，一家產值規模逾億元人民幣的LED燈飾廠，老闆疑似「走路」，涉嫌合同詐騙及拖欠員工薪酬，當地公安部門已介入。
內地LED燈飾產能過剩，上述消息引發剛發盈喜的雷士照明(2222)亦跌4.4%收報2.13元，同業達進精電(0515)跌3.9%收報0.73元；真明麗(1868)跌1.4%收報1.35元。
行業產能過剩引發整合，有利龍頭產銷商，雷士為內地最大LED品牌照明產品商，去年底手持12億元現金。
該公司剛發盈利預告，預計2013年上半年的利潤比2012年同期出現約50%的大幅增長，歸因於管理層穩定後管理費用下降，其中主要為應收賬款計提撥備的顯著下降。因此，雷士昨天受中山有LED燈飾廠老闆走路事件而下跌，屬板塊負面消息影響順勢調整而已，按雷士預期中期盈利有5成增長計，即由去年上半年盈利約4,000萬元增至6,000萬元，扭轉去年下半年的劣勢。值得一提的是，據雷士管理層向內地媒體表示，吳長江重新負責雷士運營後，現在公司訂單很多、生產很忙，大家都聚焦於新產品開發。自內地最大LED芯片商德豪潤達入主成為大股東後，雷士與德豪潤達之間的互補效應成新動力，德豪的LED芯片產品將導入雷士的產品體系，將大為提升產品價值及市場佔有率。最新動向方面，雷士接受國際泳聯邀請，於巴塞羅那正式簽約成為國際泳聯冠名合作夥伴，加速其全球化發展。同時，雷士與法國經銷商簽約，全面進軍法國，進一步穩固歐洲。雷士隨時具反彈條件，不妨趁低收集。
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