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2013年9月17日 星期二
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雲遊籌17億 入場費5555


http://paper.wenweipo.com   [2013-09-17]     我要評論
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■雲遊控股主席江東風(左)及首席財務官顏勁良。 張偉民 攝

 香港文匯報訊 (記者 黃子慢)最近科網股熱炒,將於本周四加入新股戰團的內地手機及網頁遊戲股雲遊(Forgame)(0484)為市場矚目。雲遊擬發行3,137萬股,65%為新股,招股價介乎43.5至55元,每手買賣單位100股,入場費約5,555元。其招股價相當於2014年預測市盈率的9.5至12倍,上市後估值則最高達9.3億美元。公司最快於10月4日掛牌。

 公司集資約17億元,其60%將用作申請網絡及手機遊戲發行相關的牌照及專利,20%用作擴大集團網絡及手機遊戲之相關業務,餘下的20%用於發展海外業務及作為公司的營運資金。

 據上載於港交所的初步招股文件顯示,該公司截至今年6月錄得虧蝕2.4億元(人民幣,下同),去年同期賺1.22億元,公司指虧損主要因期內可轉換可贖回優先股公平值虧損3.694億元所致。

料三年內盈利年增36%

 雲遊去年收入升1倍至7.77億,而盈利則大升11倍至2.18億。大摩預計今後三年公司盈利每年增幅達36%。而今年上半年截至6月底的收入為5.74億元,按年增65.3%;毛利率88.8%,按年跌2.3個百分點。負債總額亦由去年底的6.59億元大幅增加至今年6月底的10.1億元,同比上升53.3%。截至8月底止,公司手持現金3.48億元。

 今年上半年公司成本同比上升1.07倍至6,410萬元,當中遊戲研發部分成本佔66.9%,同比上升2倍多達4,290萬元。雲遊去年底及今年6月底的儲備由正變負,分別為負2.28億元及1.9億元,導致期內虧絀總額分別為1.367億元及3.421億元,該公司解釋,與溢利由盈轉虧的原因相同,期內虧絀亦因可轉換可贖回優先股公平值虧。

網頁遊戲市佔率超兩成

 去年7月,該公司獲得私募基金公司TA Associates、內地風險投資機構啟明創投,以及美國成長基金Ignition Capital Partners投資,但沒有披露細節。據承銷行摩根士丹利報告,上述三機構於上市前分別持股20%、6%及2%,TA Associate持股僅低於創始人兼董事長汪東風的約21%,為第二大股東。

 據公司簡介,雲遊創辦於2009年,現時有31款用戶活躍的網頁遊戲,及3款手機遊戲。截至今年6月底,有16款網頁遊戲、18款手機遊戲等待上線。大摩指,以銷售額計,雲遊去年於網頁遊戲市場佔有率達24%。

天喔暗盤高招股價4.13%

 另外,將於今日掛牌的天喔國際(1219)公佈,錄得逾55倍超額認購,以上限每股3.15元(港元,下同)定價,投資者至少獲分配一手股份。昨日其暗盤價初段造好,據輝立交易場資料顯示,天喔暗盤開市報3.28元,較招股價3.15元升4.13%,並曾高見3.34元,升6%,暗盤開市後15分鐘報3.29元,升4.44%。另據市場消息指,國際家居零售(1373)國際配售獲多倍超額認購,而公開發售方面,預期會觸動回撥機制。

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