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2013年10月16日星期三

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H股透視：南車時代受惠城軌項目

http://paper.wenweipo.com [2013-10-16] 我要評論

凱基證券

南車時代電氣(3898)公布截至今年9月首三季收入按年增一成至48.34億元(人民幣，下同)，純利則按年增35%至8.5億元。業績表現符合市場預期。

集團毛利率，由截至去年同期33%增加至截至今年9月底止9個月的37.8%。毛利率上升原因主要是由於產品銷售結構的變化所推動。

集團第三季收入較次季增加33.5%至22億元，純利則增加41%至4.5億元。數據反映集團業績持續改善。

早前國務院將今年全年鐵路固定資產投資額加碼100億元至6600億元，以及提出多項鐵路融資改革安排，隨着鐵路總公司(鐵總)的成立，加上兩年來首次啟動招標購置動車活動，都為集團訂單前景帶來憧憬。南車時代電氣現價為預期市盈率18倍，內地對動車組需求持續上升，估計城軌項目有較強增長動力，建議分段收集，目標價為年內高位29.8港元(昨天收市26.40港元)。

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