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■徽商銀行董事長兼執行董事李宏鳴(左三)、行長兼執行董事吳學民(右二)、副行長兼執行董事慈亞平(左二)、董事會秘書胡東東(右一)及行長助理兼計劃財務部總經理夏敏(左一)。
——明招股入場費3919元 6基礎投資者45億購股
香港文匯報訊(記者 黃子慢)多隻科網、金融及醫藥股頻頻加入新股戰場,單計本周,便將有7隻新股展開招股混戰。獲多位富豪「加持」的徽商銀行(3698)最新銷售文件顯示,該行除早前提及5名基礎投資者外,引入江蘇匯金控股集團成為第6名基礎投資者。
徽商行計劃發售26.1億股H股,當中90%為國際配售,10%公開發售,另設15%超額配股權。26.1億股H股中,95.7%為新股,4.3%為舊股。股份將於本周四至下周二招股,集資額介乎90.66億元至101.38億元,入場費約3,919.11元。
半年純利升14%達31億
文件顯示該行已引入6名基礎投資者。除了早前提及的萬科、周大褔、Genertec Capital,Peaceland及Kan Hung Chin外,江蘇匯金是第6名基礎投資者,認購1.37億股,6名基礎投資者將合共認購價值5.8億美元(約45.24億港元)的股份,並均設六個月禁售期。
該行今年全年盈利預測為不少於50.1億元人民幣(約63.83億港元),今年首9個月該行淨利息收入按年增12.3%至70.66億元人民幣。今年上半年,淨利息收入按年增14.24%至47.24億元人民幣,純利按年增13.89%至24.52億元人民幣(約31.24億港元);淨利差由去年底的2.88%降至2.46%,淨息差則由去年底的3.03%收窄至2.65%。
博雅互動入場費5656元
將於同日招股的內地社交網絡遊戲開發商博雅互動(0434),昨日起展開路演。據銷售文件顯示,公司擬發售1.8439億股股份,當中4%為股東出售舊股套現;其招股價介乎4.55元至5.6元,每手1,000股,入場費約5,656.45元;計及15%超額配股權,集資最多近12億元。所得款項淨額約30%用於市場推廣,30%用於透過研發擴大及提升遊戲組合,15%作潛在收購,15%用於選定的海外市場擴大營運,餘下10%用作一般營運資金。
博雅2004年在深圳成立,初期主要提供網絡聊天室服務,自2008年開始網頁遊戲業務,現時擁有2.49億名網頁遊戲及1.01億名移動遊戲的累計註冊玩家,按收益計於中國網絡棋牌遊戲市場份額23.3%。公司目前共有16款網絡遊戲,其中「德州撲克」系列佔其收益比重大約90%,主要透過社交網站及在線應用商店分銷,全部收益來自向付費玩家銷售遊戲虛擬物品。公司今年上半年的收益為3.09億元人民幣,經調整純利1.04億元人民幣。
另外,京東方科技宣布擬通過下屬子公司認購的重慶銀行(1963),認購金額不超過2,000萬美元,以加強與重慶當地政府及金融機構的合作。該行據悉亦獲馬來西亞豐隆銀行入票認購,金額為1,300萬美元。
而昨日中午截止公開發售的先鋒醫藥(1345),市場消息指,其初步錄得16倍超額認購,凍結資金約29億元。
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