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投資攻略:經濟復甦 奢侈品基金升溫


http://paper.wenweipo.com   [2013-11-01]     我要評論
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梁亨

雖然內地抑制公款贈送奢侈品以及日圓兌歐元貶值,使得今年全球奢侈品銷售將會是2009年以來,最慢的擴張速度;然而今年成熟市場復甦明顯,消費市場的規模已使得消費板塊股躍居MSCI明晟行業指數之冠,投資者倘若憧憬奢侈品板塊股動能加溫,不妨留意佈局相關板塊建倉。

開雲集團與路威酩軒.路易威登集團本月均公布由於旗下重要品牌調高價格,使得銷售收入增長減緩,而斯沃琪集團則表示日圓兌歐元貶值15%,也抑制其銷售增長。然而據Bain & Co的估計,即使日圓匯價的影#,今年全年的奢侈品銷售還會有同比2%的增長。

內地銷售放緩 美市場上升

即使內地的奢侈品銷售放緩,但Bain & Co估計,今年內地遊客到國外的奢侈品消費者,已佔全球市場份額的29%;而美國由於房市復甦,今年的奢侈品銷售會有同比4%的增長,讓服裝、手錶、香水、化妝品、珠寶首飾、皮帶、領帶和鞋子等奢侈品的銷售達到2,170億歐元,為相關業者的業績和股價提供動能。

以佔近三個月榜首的百達精選品牌基金為例,主要是透過不少於2/3總資產投資於生產優質品牌行業的企業或其產品服務商公司證券管理組合,以實現資本增長的目標。

基金在2010、2011和2012年的表現分別為32.46%、-9.41%及23.02%。基金平均市盈率和標準差為18.89倍及21.59%。

基金資產行業比重為52.1% 奢侈品、12.3% 食品、飲料與煙草製品、9.8% 家庭用品、9.7% 旅遊、7.2% 休閒、5.7% 汽車及1.6% 健康護理。

資產地區分布為42.1% 美國、19.3% 法國、12.1% 瑞士、8.9% 英國、6.5% 意大利、3.7% 香港、2.7% 德國、2.2% 亞太地區及0.9% 新加坡。

資產百分比為98.4% 股票及1.6% 貨幣市場。基金三大資產比重股票為5.18% 開雲集團、5.13% 歷峰集團及5.05% 斯沃琪集團。

美富豪財富增加13%稱冠

此外,據瑞信的2013年全球財富報告,過去一年,全球百萬美元富豪人數增至3,168萬人,當中以美國財富總額增長13%最高,新興國家增長最多是中國,其次為俄羅斯、韓國和巴西,只要這群富豪對奢侈品需求不減,也將有利相關基金後市表現。

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