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■徐工成功發債有助提升公司的整體競爭力，抵禦內外部風險。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 許娣聞、通訊員 劉剛 徐州報道）10月25日，徐工25億元（人民幣，下同）可轉換公司債券逆勢實現了成功發行，鎖定認購金額789.5億元，吸引了超過200家機構400隻產品的踴躍認購，再次彰顯了徐工強大的資本市場影響力。本次轉債發行的成功，為徐工機械通過資本市場增強公司實力，進而提升公司的整體競爭力，抵禦內外部風險，迎接未來新一輪增長機遇奠定了堅實後盾。
去年10月公司債券（二期）發行成功後，徐工證券部經過近五個月的反覆分析和市場走勢研判，面對資本市場不確定性的挑戰，提出2013年資本市場融資建議。王民董事長審時度勢、果斷決策，徐工決定啟動實施A股可轉債融資方案。從項目啟動至項目成功發行歷時僅7個月，體現了公司高效的資本運作能力和高超的資本經營水平。
2013年是農曆蛇年，王民董事長親自將徐工機械可轉債項目命名為「金蛇項目」，寓意「金蛇舞動、助力徐工發展」。
回購利率「錢荒」以來最高
本次可轉債是在工程機械行業持續低迷的大背景下啟動的。可轉債轉股價格向下修正條款是吸引投資者的重要因素之一，受定價日正股價格低於每股淨資產的影響，公司轉債初始轉股價格僅能設定為最近一期經審計的每股淨資產8.46元/股，因此本次可轉債不能使用轉股價格向下修正條款。
在定價日與申購日期間，A股工程機械板塊持續下跌，公司股價亦出現連續3個交易日下跌，申購日正股價與轉股價價差超過7%，屬於市場罕見。同時恰逢月末各銀行機構臨近存款準備金繳款，資金面驟然緊張，當日一天期回購利率曾一度高達7.5%，為今年6月「錢荒」以來的最高水平。
主帥帶隊網上路演推介
面對資本市場的不確定性和發行難度的加大，公司採用競爭銷售策略，激發主承銷商的銷售積極性。
王民董事長親自帶隊主持網上路演向資本市場推介徐工轉債，使得徐工轉債的投資價值深入人心，獲得投資者的高度讚譽和認同。公司副總裁吳江龍、董秘費廣勝親赴上海、北京兩地路演，與機構投資者真誠交流，向市場傳遞正能量，實現了與投資者的有效互動。在徐州市委、市政府和國資委等部門的大力支持、項目實施單位高度負責、相關部門通力配合以及轉債中介機構的大力支持與協作下，圓滿高效地完成了所有重要工作。
本次發行可轉債募集資金擬用於徐工混凝土攪拌機械升級建設項目、履帶底盤建設項目、發展全地面起重機建設項目及研發能力提升項目。募集資金集中用於核心業務相關的項目，有利於發展公司主營業務，增強核心產品競爭力，實現資金使用效益的最大化，符合「三個更加注重」的經營指導思想，是徐工國際化、世界級企業歷程中的重要一步。
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