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■鳳凰醫療下周招股。左起：鳳凰醫療集團副總經理徐澤昌、主席兼行政總裁梁洪澤、首席財務官江天帆及副執行總經理張曉丹。 張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 方楚茵）獲「女股神」劉央看好的內地醫院營運商鳳凰醫療（1515）昨進行投推會，據其初步招股文件顯示，公司計劃發行約2億股新股，佔擴大後股本約25%，當中90%國際發售，10%公開發售，另設15%超額配股權。招股價介乎5.88至7.38元，每手500股，集資額介乎11.81億至14.82億元，每手入場費3,727.2元。
該股預測2014年市盈率20至25.1倍，上市後市值介乎47.25至59.31億元，較早前德銀及交銀國際分別預測的2014年市盈率27至41倍及23.2至32.8倍低出許多。該股將於本月18日至21日招股，21日定價及29日掛牌。
下周一招股 入場費3727元
按文件顯示，集資淨額當中36%用作擴展北京醫院網絡，28%用作償還貸款予主要控股股東Speed Key Limited，11%用於重建健宮醫院部分設施及購買大型醫療設備的資本投資，8%投資建立先進臨床測試及實驗中心，另7%用於支付據IOT協議中對燕化醫院集團作出的投資，其餘為一般營運資金。
上半年賺逾5千萬增30%
該集團截至今年6月底六個月股東應佔純利為5,035.4萬元（人民幣，下同），按年升約29.7%，收益為4.197億元，按年增加30.5%，增加來自供應鏈業務及綜合醫院服務，當中醫院管理業務收益按年跌22%至990萬元，因來自燕化醫院集團管理費減少所致。而截至今年6月底，集團醫院網絡有11家綜合醫院、1家中醫院及28家社區診所，共計3213張運營床位。
利潤不達標將補償3投資者
招股文件又顯示，早前集團引入三名上市前投資者，分別為淡馬錫的附屬公司Vertex fund、Silvapower investments及Green Talent，並與此三名投資者訂立利潤保證協議，若集團於截至今年年底及2014年底的年度淨利潤未達特定下限，則公司大股東要需以現金或股份形式向三名投資者作出補償，而Vertex Fund 投資額為1,515.1萬元，Green Talent1.5億元及Silvapower investments 的8,484.8萬元。
JC Group配售下周四上創板
經營日本菜、越南菜及西餐的JC Group（8326）公佈，計劃配售1億股，其中70%為新股，其餘30%為待售股份，配股價介乎0.4至0.5元（港元，下同），每手5,000股，預計11月21日（下周四）於創業板上市，上市時市值介乎1.6億元至2億元。按配售價中位數0.45元計算，集資淨額僅約2,210萬元，50%用於擴展產品種類、20%改善現有餐廳設施、其餘用於加強員工培訓、營銷推廣等。集團截至今年3月底收益為2.461億元，按年跌5.5%，下降因商務用餐及公司活動需求隨市場氣氛不明朗而下降、競爭加劇影響集團高檔餐廳表現所致。
春泉產業月底上市路演
而北京汽車集團董事長徐和誼昨表示，集團明年計劃境外上市，上市地點將不限於香港，認為境外上市審批周期較短，正與中介及投行交流，並進行資產評估，預計明年首季將完成初步申報方案。另據市場消息指，內地春泉產業信託（Spring REIT）亦將於本月25日來港進行上市路演，擬集資2至3億美元。
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