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■哈爾濱銀行今起招股,董事長郭志文(中),行長高淑珍(右二)、)副行長兼首席財務官張其廣(左二)等昨出席記者會。 張偉民 攝
香港文匯訊報 (記者 黃子慢) 今年首間進行IPO的內銀哈爾濱銀行(6138),於今日至下周一(24日)公開招股,發行約27.487億H股新股,招股價介乎2.89至3.33元,每手買賣單位為1,000股,入場費約3,363.57元,最多集資約101億元。哈行將於本月25日定價,31日掛牌。聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。
集資足夠3年資本需求
是次集資所得將全數用於鞏固資本基礎,副行長兼首席財務官張其廣表示,預期是次募集的款項將足夠該行未來3年的資本需求,因此上市後暫不會有融資計劃。
7基礎投資者共認購40億元
據招股文件披露,該行已鎖定7家基礎投資者,合共認購約5.13億美元(約40億港元),佔發售股份近40%,並均設有6個月禁售期。當中,認購金額最高者為富邦人壽,其認識約2.89億美元(約22.428億港元)股份。
該行目前存貸比率約為47%,張其廣表示,承認其相比同業下,處於較低水平,他解釋,主要是受惠央行對貸款規模作計劃性指導所致,令銀行存款增幅快於貸款,但認為仍有提升存貸比的空間,期望未來可以增至60%以上。
哈行昨午突然取消投資者推介會,市場一度傳出因圍繞中國壞賬的擔憂加劇打擊了投資者信心,令哈行有意推遲今次IPO計劃至6月才進行;對此,該行董事長郭志文澄清指,取消推介會主要因管理層臨時有其他重要事項處理,並強調其不會影響往後的安排,而是次IPO計劃亦會如期進行。
傳屈臣氏6月底港英齊上市
另外,據《華爾街日報》引述知情人士透露,和黃(0013)旗下的屈臣氏,將於6月底在本港及倫敦同步上市,集資額介乎50億至60億美元(約390億至468億港元),最快本周向港交所遞交上市申請。
消息指,若本港及倫敦的首次公開招股(IPO)順利進行,屈臣氏會考慮在新加坡作第二上市。而和黃發言人回應上述報道時重申,對屈臣氏的策略性評估尚未完成。
阿里將下周二制定上市計劃
至於阿里巴巴赴美的IPO計劃,據《路透社》報道指,阿里將於本月25日(下周二)與銀行及律師洽商他們的角色,並制定上市計劃。而阿里巴巴最大的兩大股東雅虎和日本軟銀正密切關注上市事宜。雅虎持有24%的股權,軟銀持有37%。阿里巴巴創始人和一些高級經理共同持有約13%的股權。阿里巴巴拒絕就這次會議發表評論。
此外,市傳光谷聯合(0798)國際配售已獲足額認購。
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