哈行今招股入場費3364元

http://paper.wenweipo.com [2014-03-19] 我要評論

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■哈爾濱銀行今起招股，董事長郭志文(中)，行長高淑珍(右二)、)副行長兼首席財務官張其廣(左二)等昨出席記者會。張偉民攝

香港文匯訊報 (記者黃子慢) 今年首間進行IPO的內銀哈爾濱銀行(6138)，於今日至下周一(24日)公開招股，發行約27.487億H股新股，招股價介乎2.89至3.33元，每手買賣單位為1,000股，入場費約3,363.57元，最多集資約101億元。哈行將於本月25日定價，31日掛牌。聯席保薦人為中金、中銀國際和農銀國際。

集資足夠3年資本需求

是次集資所得將全數用於鞏固資本基礎，副行長兼首席財務官張其廣表示，預期是次募集的款項將足夠該行未來3年的資本需求，因此上市後暫不會有融資計劃。

7基礎投資者共認購40億元

據招股文件披露，該行已鎖定7家基礎投資者，合共認購約5.13億美元(約40億港元)，佔發售股份近40%，並均設有6個月禁售期。當中，認購金額最高者為富邦人壽，其認識約2.89億美元(約22.428億港元)股份。

該行目前存貸比率約為47%，張其廣表示，承認其相比同業下，處於較低水平，他解釋，主要是受惠央行對貸款規模作計劃性指導所致，令銀行存款增幅快於貸款，但認為仍有提升存貸比的空間，期望未來可以增至60%以上。

哈行昨午突然取消投資者推介會，市場一度傳出因圍繞中國壞賬的擔憂加劇打擊了投資者信心，令哈行有意推遲今次IPO計劃至6月才進行；對此，該行董事長郭志文澄清指，取消推介會主要因管理層臨時有其他重要事項處理，並強調其不會影響往後的安排，而是次IPO計劃亦會如期進行。

傳屈臣氏6月底港英齊上市

另外，據《華爾街日報》引述知情人士透露，和黃(0013)旗下的屈臣氏，將於6月底在本港及倫敦同步上市，集資額介乎50億至60億美元(約390億至468億港元)，最快本周向港交所遞交上市申請。

消息指，若本港及倫敦的首次公開招股(IPO)順利進行，屈臣氏會考慮在新加坡作第二上市。而和黃發言人回應上述報道時重申，對屈臣氏的策略性評估尚未完成。

阿里將下周二制定上市計劃

至於阿里巴巴赴美的IPO計劃，據《路透社》報道指，阿里將於本月25日（下周二）與銀行及律師洽商他們的角色，並制定上市計劃。而阿里巴巴最大的兩大股東雅虎和日本軟銀正密切關注上市事宜。雅虎持有24%的股權，軟銀持有37%。阿里巴巴創始人和一些高級經理共同持有約13%的股權。阿里巴巴拒絕就這次會議發表評論。

此外，市傳光谷聯合(0798)國際配售已獲足額認購。