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2014年9月12日 星期五
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紅籌國企/窩輪:大唐績佳可期有力走高


張怡

人行昨日在市場續「抽水」100億元人民幣,而中國8月PPI按年跌幅擴大及通脹放緩至四個月低均超預期,都利淡市場氛圍。上證綜指連跌第二日,收報2,311點,跌0.29%,而港股於周三急挫後,昨日反彈的力度也欠佳,惟觀乎中資股仍以個別發展為主,有突出表現的個股並不多。被視為今年以來強勢中資股之一的中國外運(0598),在昨日弱市下的表現仍佳,曾高見5.62元,收報5.56元,仍升3.93%。中國外運今年以來已累漲近1倍,而現價有直逼年高位5.75元之勢。據悉,中國外運未來兩年將續獲注入資產,目前有不逾10億資產待審批,相信都可望為股價增添動力。

電力股昨日整體表現亦見不俗,當中華能國電(0902)曾高見9.52元,收報9.43元,仍升2.28%。同屬電力股的大唐發電(0991)昨日也見持穩,收報4.43元。大唐較早前公布6月止上半年業績,收入348.43億(人民幣,下同),按年下降5.9%。由於電力板塊盈利能力突出,錄得純利輕微增長0.5%至20.29億元,每股盈利15.24分。不派中期息。期內,受益於標煤單價下降,發電板塊累計實現利潤55.13億元,增長46.9%。

花旗最近發表現的研究報告指出,大唐預期在2014年內出售化學業務,應可顯著改善其基本面以消除這虧損的負擔,緩解來自技術問題及聚丙烯價格不穩定的投資風險,預料集團下半年淨負債比率可因出售下降至172%。該行將2015年至2016年純利預測上調20%-27%,維持「買入」評級,目標價由3.65元(港元,下同)升至5元。大唐今年預測市盈率約10倍,並不算貴,股價之前表現遜於其他同業,將有利其後來居上。短期目標為年高位的4.6元,中線則睇5元關,惟失守20天線支持的4.21元則止蝕。

中移撐大市 購輪14726可取

中移動(0941)昨重返100元報收,成為支撐大市的主要「工具」。若繼續看好該股後市表現,可留意中移花旗購輪(14726)。14726昨收0.37元,其於明年2月23日到期,換股價為108元,兌換率為0.1,現時溢價11.7%,引伸波幅25%,實際槓桿9.6倍。此證雖仍為價外輪,但因數據尚算合理,加上交投較暢旺,故為可取的吸納之選。

投資策略

紅籌及國企股走勢:港股調整壓力未變,料中資股以個別發展為主。

大唐發電:業績獲大行看好,估值不算貴,料後市反彈空間仍在。

目標價:5元

止蝕位:4.21元

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