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香港文匯報訊（記者 陳堡明）今年中證監已批出四大銀行優先股的許可，工商銀行（1398）正式發售總值350億元（人民幣，下同）的境外優先股計劃。據內地傳媒報道，是次發行將以美元、人民幣和歐元進行認購及交易，目前按6%至6.25%的初步指導利率向投資者詢價。
日內公布定價
消息人士透露，該批優先股中，人民幣計價佔120億元，美元計價的發行規模約29.5億美元，歐元計價則佔6億歐元；該批產品的發行對象不會超過200個，最快於日內定價。工行亦有權於美元及人民幣計價的優先股發行滿5年後提早贖回；歐元計價則需在7年後才可提早贖回，若屆時未有贖回，則優先股利率會被重新設定。銷售文件中又指，若工行的普通股一級資本率未來跌至低於5.125%，將會觸發該批優先股以每股5港元兌換為H股普通股。該批優先股已獲穆迪初步Ba2、標準普爾初步BB評級，並將於本港上市。是次由工銀國際、高盛、瑞銀及美銀美林擔任此次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
工行昨晚公告稱，視乎市場情況，董事會預期擬發行的境外優先股的定價及分配將於昨日深夜至今日凌晨完成，並於今日H股交易開始前再作公布。工行於11月21日已收到中證監《關於核准中國工商銀行股份有限公司境外發行優先股的批覆》，批准該行於境外發行不超過3.5億優先股，即集資額低於350億元，用途限於補充資本充足率。按銀監會要求，工行的2018年底前的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率須達8.5%、9.5%和11.5%。
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