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■大連萬達商業地產已引入11名基礎投資者護航，中為創始人王健林、主席丁本錫（右二）及董事兼總裁齊界（左二）。 張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）有望成為今年集資王的大連萬達商業地產昨日進行路演，大連萬達調低IPO規模至297.6億元，較市場預期的60億美元（468億港元）為少，但集資額仍然拋離對手中廣核（1816）（集資245.3億元）及港燈（2638）（集資241.7億元）。分析師認為，大連萬達商業地產將集資金額縮減三分之一，主要是想吸引憂慮萬達龐大債務的投資者。
據初步招股文件顯示，大連萬達擬發行6億股新股，每股招股價介乎41.8元至49.6元，集資額為250.8億至297.6億元，較早前傳出的468億元集資額有所調低。若行使15%超額配股權，集資額將增至最高342.2億元。據悉，萬達上市後市值將介乎1,870.5億至2,219.5億元（未計超額配股）。
明起招股 入場費5009
大連萬達將於明天（10日）至下周一（15日）公開招股，下周二（16日）定價，12月23日正式掛牌。每手100股，入場費5,009.98元，主要集資所得將用於為10個項目作融資；餘下10%的所得款項淨額將用作營運資金及其他一般企業用途。
上市前夕，集團已引入11名基礎投資者護航，認購逾半集資額。基礎投資者陣容包括科威特投資局、中國人壽（2628）、中國平安（2318）、Och-Ziff及荷蘭退休基金APG等，合共總值近20億美元，折合約154億港元的股份，相當於集資額的半數。
分析師指出，大連萬達早前快速擴張10年，已累積1,797億元人民幣的高負債，導致部分投資者卻步，故萬達削減了IPO規模以吸引這類型的投資者。不過亦有出席推介會的投資者認為，現時兩地股市的投資氣氛熾熱，萬達是內房龍頭，定價亦算合理，加上基礎投資者陣容龐大，故看好其前景。
藍港互動：無礙與騰訊合作
另一邊廂，主要從事手遊研發及發行的藍港互動（8267）計劃在創業板上市。藍港互動上市後，百度將持有公司約4%股權，集團主席兼首席執行官王峰昨在新股媒體發布會上表示，這並不影響集團與騰訊（0700）的合作，目前公司已透過騰訊旗下微信以外的資源發布遊戲，亦有透過公司的平台8864.com、百度、電訊公司等發布。此外，公司亦計劃進軍海外市場，初步計劃首先發展港澳台、東南亞市場及韓國市場。
藍港互動在今日起開始公開招股，擬發行1.109億股，包括7,396.8萬股新股，3,698.4萬股舊股；當中10%為本港公開發售；每股發售價介乎9.8元至13.1元，每手500股，入場費約6,616元，下周五於創業板上市。保薦人為花旗及麥格理。公司已引入富邦人壽、匯橋資本及綠地金融海外投資作為基礎投資者，為其認購5,500萬美元的股份。
恩達掛牌 每手賺260元
此外，印刷電路板生產供應商恩達集團（1480）昨首日掛牌收報1.36元，較招股價1.23元上升11%，不計手續費及佣金，每手2,000股賺260元。
恩達副總裁陳因永昨日表示，深圳新廠房將於明年底開始投產，屆時產能較現時提高3倍，加上集團陸續接新訂單，故有信心業務可繼續增長。公司業務佔全球市佔率不足1%，仍有龐大增長空間。
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