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■福耀玻璃今起招股。左起﹕福耀玻璃執董、聯席公司秘書兼董事局秘書陳向明、執董兼董事長曹德旺、副總經理陳繼程及財務總監左敏。 陳楚倩 攝
香港文匯報訊（記者 陳楚倩）已在A股掛牌的汽車玻璃生產商福耀玻璃（3606）今日起至下周二（24日）招股，每手400股，入場費約6,788元，預計在本月31日掛牌。福耀玻璃新股的基礎投資者陣容鼎盛，高瓴資本、民生資產管理、廣汽集團以至土耳其富豪家族等7名基礎投資者，涉資最多26.99億元，相當於今次集資約38%。
福耀招股價14.8元至16.8元，發行4.397億H股，當中10%為本港公開發售，另有15%超額配股權，集資約65.07億至73.87億元，公司在25日定價，31日掛牌。上市保薦人為招商證券及瑞銀。
歐洲訂單增 盧布貶值降成本
集資所得中約35%用於美國俄亥俄州的玻璃生產設施自動化；約30%用於俄羅斯的玻璃生產設施自動化；約15%用於俄羅斯建設自動化玻璃生產設施；約10%用作一般營運資金；約10%用於償還銀行貸款。財務總監左敏昨表示，盧布貶值有利公司當地業務發展，貨幣貶值除了減輕生產成本外，人工成本亦有所下跌，公司近期亦增加了歐洲的訂單。
是次引入的7名基礎投資者，包括高瓴資本認購1億美元、Genesis認購8,000萬美元；民生資產管理認購3,000萬股；廣汽集團、海峽投資基金管理及土耳其富豪家族Sevket Sabancy分別認購3,000萬美元，加上以色列富豪家族的7-Industries認購1,000萬美元，認購額合共約25.36億至26.99億元，相當於今次集資約36%至38%。
高偉電子每手入場費5808元
同日招股的還有韓國相機模組供應商高偉電子(1415)，發行2.08億股股份，其中60%為舊股，40%為新股，而招股總數中10%為公開發售，另設15%超額配股權。該股招股價介乎4元至5.75元，每手1,000股，入場費約5,807.94元，計劃於本月31日掛牌，保薦人為摩根士丹利。以招股價中位數4.88元計，是次集資所得淨額為3.4億元，當中約66%用於投資生產設施，13%用於提升現有生產線，12%用於償還銀行貸款，9%用作一般營運資金。
中再保險傳年內最多籌234億
另外，市傳中再保險年內來港上市，並在下周與投資銀行見面，計劃集資20億至30億美元(約156億至234億元），安排行包括中金、匯豐等。中再保險直屬國務院，目前國務院已批准其上市申請，中央匯金持股85%，財政部持有15%，公司現時註冊資本約364億元人民幣。
至於以配售形式上市的本地資訊科技解決方案及服務供應商揚科集團(8140)昨首日掛牌，全日收報2.8元，較配售價0.38元上升637%，高位5元，低位2.23元，成交276.8萬股，涉及金額967萬元。
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