香港文匯報訊(記者 陳楚倩)中國飛機租賃(1848)公布,去年錄得股東應佔溢利3.03億元,按年升75.51%,每股基本盈利57.7仙,派末期息16仙。
公司同日公布,分別向中國光大、華融國際及長城發行合共本金總額8.9217億元可換股債券,並將向相關投資者每年支付3.5%的承諾安排費,而有關可換股債券將按年票息率3%計息,並可按每股11.28元的換股價轉換為新股,較公司上日收市價溢價約5.22%,有關可換股債券將佔公司經擴大後已發行股本約11.89%。所得款項淨額約8.7545億元,將用於飛機收購。集團稱,考慮到資本負債比率相對較高,透過發行可換股債券取得資金相對容易,且成本較低,亦不會對現有股東之股權產生即時攤薄影響。
首席財務官余大弟昨在記者會上表示,發行可換股債券有助公司拓寬融資渠道,除此之外,公司亦正尋求在內地發行3億元人民幣債券,預計今年上半年完成。
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