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香港文匯報訊（記者 陳楚倩）外電引述消息指，已於內地A股掛牌的華泰證券擬在本港發行14億股新股，招股價介乎20.68元至24.8元之間，集資289.5億元至347億元，有望打破廣發証券(1776)近321億元的集資額，成為今年「集資王」。市場消息透露，華泰證券將於下周一正式路演，下周二起公開招股，6月1日上市。
券商預備逾340億孖展融資
據初步招股文件，華泰證券聘請華泰金融控股（香港）、摩根大通和瑞銀作為保薦人。本港證券行方面，耀才證券(1428)及信誠證券已合共為其準備340億元作華泰證券孖展融資，當中信誠的140億元包括雲南水務(6839)及德基科技(1301)的孖展融資。
此外，馬仕達國際(8146)昨公布，公司已於昨日向聯交所提交轉板上市的正式申請，股份將由創業板轉往主板上市。建議轉板並不涉及公司發行任何新股份。
另一方面，雲南省城鎮污水處理及供水行業綜合服務商雲南水務昨日截止孖展，綜合8間券商，累計為其借出210.42億元孖展額，超額認購125倍。第二日招股的德基科技共錄13.75億元孖展額，超額認購逾37倍。
內地媒體引述知情人士指，近年來內地最大的IPO中國核電獲批後，相信國泰君安亦將在10月前後在A股掛牌上市。按目前每月兩批總量50家新股左右計算，在年底註冊制實施之前，有近300家擬IPO企業將獲得發行批文。
國泰君安上A股或籌200億
據國泰君安初步招股書顯示，其IPO有望超過最近即將上市的中國核電162億的融資額，成為近年最大的IPO。國泰君安此次IPO擬發行股份數量不超過15.25億股，佔發行後總股本的比例不超過20%。但並未披露擬募資金額。
但以發行後2013年度每股收益0.38元（人民幣，下同），參照目前滬深兩市券商平均市盈率32.9倍計算，國泰君安發行價約在12.5元，市場估計最高集資額或接近200億元。
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