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■嘉士利昨宣佈與復星產業訂立諒解備忘錄。圖為嘉士利董事局副主席兼執行董事譚朝均（左）及首席財務官兼公司秘書邱仲珩。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 顏倫樂、吳婉玲）嘉士利集團（1285）昨日宣佈與復星產業訂立諒解備忘錄。復星產業將認購嘉士利發行的2,000萬美元（約1.56億港元）之三年期4%年息可換股債券，內部回報率達每年10%，所得款項淨額將用於一般營運資金，以加強該集團業務及進行併購。
換股價於發行可換股債券之日起計3年內逐年上調，第一年換股價每股4.8港元，較上日收市價3.98港元溢價20.6%；第二年換股價為5.12港元；第三年換股價為5.8港元。公司指，可換股債悉數轉換股份後，公司需配發最多3,229.17萬股，佔公司擴大後股份的7.22%。
另外，雙方亦計劃成立投資基金，專注於投資或收購通過互聯網或多種其他銷售渠道於境外從事食品行業相關業務及食品銷售企業的股權。投資基金將由嘉士利、復星產業及其他有意投資者，分別出資40%、10%及50%，投資總額需待進一步協商。基金架構包括兩個平行基金，分別位於內地及境外。
此外，兩家公司亦將成立一家基金管理公司，由復星產業、嘉士利的管理團隊及復星產業的管理團隊分別擁有55%、15%及15%股權，餘下15%股權將由復星產業及嘉士利共同指定的一名或多名獨立第三方擁有。
花樣年完成發行20億人幣債
花樣年（1777）昨公佈，完成發行20億元（人民幣，下同）5年期境內公司債券，年利率為6.95%。是次發行的債券票面利率在發行首3年固定不變，於第3年末，公司可選擇上調票面利率和選擇向投資者回購。公司的主體信用等級為「AA」，是次發行債券的信用等級為「AA」，募集的資金在扣除發行費用後，將用作償還貸款及補充公司一般營運現金。
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