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香港文匯報訊(記者 陳楚倩)內地城商行錦州銀行(0416)今日起招股,據初步銷售文件顯示,招股價介乎4.64至5.54元,擬發行13.2億H股,相當於擴大後股份的23.56%,其中90.9%為新股,9.1%為舊股。當中90%為國際配售及10%為公開發售。集資規模61.25億至73.13億元。每手1,000股,入場費約5,595.83元。
香港天元錳業認購2億股
錦州銀行將在12月7日掛牌,保薦人為建銀國際。該行是次引入一名基礎投資者,香港天元錳業國際貿易有限公司計劃作為基石投資者認購2億股錦州銀行股份,並設有6個月禁售期。另外,市傳錦州銀行是次出售的舊股來自社保基金。
錦州銀行原定今年6月啟動上市,但由於該公司向漢能薄膜發電(0566)母公司漢能集團一筆價值10億美元的貸款出現問題,令上市計劃延遲。在上月中重新提交資料後,錦州銀行於上星期重啟IPO。
鄭州銀行傳來港IPO籌39億
內地城商行密集來港掛牌,青島銀行將於12月3日上市。消息指,鄭州銀行也打算於下月在香港上市,計劃籌資規模超過5億美元(約39億元)。
其他新股亦在年底趕上市,市場消息透露,電力解決方案供應商中國能源建設將於本周五招股,集資20億美元(約155億港元),保薦人為中金、中信里昂。由中鐵建分拆的中國鐵建高新裝備將於下周四招股,集資23億至31億港元,保薦人為中信里昂。
中國能源建設擬本周五招股
至於新股招股方面,青島銀行(3866)、中地乳業(1492)昨第二日招股,兩者仍未足額。青島銀行共借出250萬元孖展額,以及中地乳業錄得近1,400萬元孖展額。
另外,天能動力(0819)公佈,正考慮分拆旗下天能能源於內地新三板上市,將在適當時作進一步公告。天能能源從事生產、研產及銷售鋰動力電池產品業務及鎳氫產品業務。
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