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香港文匯報訊（記者 陳楚倩）中國銀行(3988)旗下中銀航空租賃(2588)昨日進行路演。據銷售文件指，中銀航空租賃擬發行2.08203億股股份，凍資87.45億元，其中一半為舊股，即股東套現43.72億元，實際集資額為43.72億元。招股價為42元，每手100股，入場費約4,242.32元。
新股基礎投資者陣容強盛，11名基投涉資45.25億元，佔整體凍資規模(未計行使超額配股權)的52%，粒粒巨星包括中投公司、絲路基金、阿曼投資基金及波音公司等。公司將於本月19至24日公開招股，6月1日掛牌，保薦人為中銀國際及高盛。
IPO招股價每股42元
中銀航空租賃設定IPO招股價為每股42港元，初步擬發售2.08203億股股份，集資87.45億港元；其中一半為中國銀行沽出舊股，新股只佔一半，故公司實際集資約43.72億港元，全部用於交付前付款以及未來購置飛機。
以自有飛機計，中銀航空租賃為亞洲最大以及全球第五大的飛機經營性租賃公司。該公司去年收入10.91億美元，淨利3.43億美元，分別按年增長10.4%及11.3%；年末機隊總數270架，其中227架自有飛機及43架代管飛機。
招商證券遞上市申請
另一方面，招商證券上周五向港交所(0388)遞交上市申請，據初步招股文件，該行擬發H 股於主板上市。但最新外電消息指，由於市況不景，同業估值低迷，《華爾街日報》引述消息人士指，招商證券將目標集資額減逾半。市傳該行未確定最後集資額。
去年曾傳出，招商證券集資最多50億美元(約390億港元)，一半約為195億元，相當於其 A 股規模。招商證券招股書中披露風險因素，包括整體經濟及市場狀況及參與政府救市措施，可對業務有重大不利影響。
至於內地電動兩輪車品牌雅迪集團(1585)已截止公開發售，市傳公司未獲足額認購，惟因配售已超購，足以彌補公開發售之不足，故會如期於本月19日，即下周四掛牌。保薦人為中信建投國際，安排行尚有摩根大通、華泰金融、同人融資。
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