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香港文匯報訊(記者 陳楚倩)中國銀行(3988)旗下中銀航空租賃(2588)昨日進行路演。據銷售文件指,中銀航空租賃擬發行2.08203億股股份,凍資87.45億元,其中一半為舊股,即股東套現43.72億元,實際集資額為43.72億元。招股價為42元,每手100股,入場費約4,242.32元。
新股基礎投資者陣容強盛,11名基投涉資45.25億元,佔整體凍資規模(未計行使超額配股權)的52%,粒粒巨星包括中投公司、絲路基金、阿曼投資基金及波音公司等。公司將於本月19至24日公開招股,6月1日掛牌,保薦人為中銀國際及高盛。
IPO招股價每股42元
中銀航空租賃設定IPO招股價為每股42港元,初步擬發售2.08203億股股份,集資87.45億港元;其中一半為中國銀行沽出舊股,新股只佔一半,故公司實際集資約43.72億港元,全部用於交付前付款以及未來購置飛機。
以自有飛機計,中銀航空租賃為亞洲最大以及全球第五大的飛機經營性租賃公司。該公司去年收入10.91億美元,淨利3.43億美元,分別按年增長10.4%及11.3%;年末機隊總數270架,其中227架自有飛機及43架代管飛機。
招商證券遞上市申請
另一方面,招商證券上周五向港交所(0388)遞交上市申請,據初步招股文件,該行擬發H 股於主板上市。但最新外電消息指,由於市況不景,同業估值低迷,《華爾街日報》引述消息人士指,招商證券將目標集資額減逾半。市傳該行未確定最後集資額。
去年曾傳出,招商證券集資最多50億美元(約390億港元),一半約為195億元,相當於其 A 股規模。招商證券招股書中披露風險因素,包括整體經濟及市場狀況及參與政府救市措施,可對業務有重大不利影響。
至於內地電動兩輪車品牌雅迪集團(1585)已截止公開發售,市傳公司未獲足額認購,惟因配售已超購,足以彌補公開發售之不足,故會如期於本月19日,即下周四掛牌。保薦人為中信建投國際,安排行尚有摩根大通、華泰金融、同人融資。
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