■侯孝海（左三）指，內地啤酒市場增長空間廣闊。左二為黎寶聲。吳婉玲 攝香港文匯報訊（記者 吳婉玲）華潤啤酒（0291）昨宣佈以折讓三成、「3供1」方式集資約95億港元（下同），收購華潤雪花啤酒股權。以供股價11.73元、每手2,000股計，小股東一手須「科水」7,820元，雖然摩通予「增持」評級，但受供股消息影響，潤啤昨收報16.26元，跌4%。
潤啤昨宣佈以全數包銷供股方式集資95億元，建議按「3供1」比例供股集資，每股供股價11.73元，較7月5日收市價折讓30.76%。供股所得淨額主要將用作公司擬收購華潤雪花啤酒股權的交易資金，以及作為營運資金及一般用途。
「有信心收購雪啤獲批」
首席執行官侯孝海昨於記者會表示，相信未來行業整合會持續，內地啤酒市場增長空間廣闊，惟受到整體經濟及天氣影響，下半年啤酒市場的表現或與上半年相若。
首席財務官黎寶聲指，有考慮過不同的融資方案，如果向母公司華潤集團配股，股東股權或會被攤薄，最後決定供股集資，令財務更靈活。是次，華潤集團是供股包銷商，反映對華潤啤酒前景有信心。
主席陳朗於新聞稿中表示，將透過自然增長及行業併購，持續探索業務拓展機會。他認為是次供股符合公司及股東的整體利益，讓現有股東獲得均等機會參與公司的長遠發展，確保其股權不被攤薄。
對於收購由SABMiller Asia持有49%華潤雪花啤酒股權交易的進度，黎寶聲表示，商務部正進行反壟斷調查，公司暫時未見有任何障礙，對此非常樂觀，惟未知公佈結果的時間。
「無計劃調整產品價格」
整體行業方面，侯孝海表示，行業下半年表現分別受經濟和天氣影響，相信表現不會明顯好轉，全年表現差不多，期望雪花啤酒的銷售表現優於行業。集團現時向中高級產品發展，沒有調整價格的計劃。問到併購的機會，他指對任何機會皆持開放姿態。
摩通昨發表報告唱好，認為行業整合有利提升潤啤的毛利，潤啤估值可較同業高，重申「增持」評級，目標價14元。報告稱，若交易在8月完成，雪花啤酒將有4個月的業績可合併到潤啤內，令潤啤2016財年息稅折舊前利潤升32%，預計淨利能上升29%，每股盈利可增加13%。