■左二起：美圖創始人、執行董事及首席執行官吳欣鴻，創始人、執行董事及董事長蔡文胜，首席財務官顏勁良。 記者陳楚倩 攝香港文匯報訊（記者 陳楚倩）美圖公司昨日展開投資者推介，據初步上市文件顯示，公司計劃下周一（12月5日）起招股，招股價介乎8.5元至9.6元，每手500股，入場費4,848.37元，下周四（8日）截止認購，計劃下月15日上市掛牌。
文件又顯示，集團發行5.74億股，當中一成在本港公開發售，集資最多55.1億元；集資所得的29%用於擴展智能設備業務，22.6%用於策略投資及收購，19.7%用於營銷策略以擴充海外用戶基礎，13.1%用於支持互聯網服務。集團已引入兩名基礎投資者，包括京基實業及寶國國際（0589）的母公司。今次新股發行的聯席保薦人為摩根士丹利、瑞信及招商證券。
南方通信發行2.8億H股
另一方面，內地光纜供應商南方通信（1617）今日起至12月5日公開招股。該公司計劃發行2.8億H股，90%為國際配售，10%作公開發售，招股價介乎0.92元至1.1元，以中位數1.01元計算，集資淨額2.82億元。當中48.9%用於建設金壇工廠擴建計劃二期；28.5%用於發展或收購光纜生產價值鏈上游；10.1%用於研發多元新產品及設立實驗室；6.1%用於償還部分銀行貸款；6.5%用作額外營運資金。每手4,000股，入場費4,444.34元。股份預計12月5日定價，12月12日掛牌上市。保薦人為國泰君安國際。
此外，上海大眾（1635）昨公佈，發售價以接近下限的3.6元定價，股份將於12月5日上市。公司是公用事業服務供應商，已在上海A股市場掛牌，今次擬發行4.7億H股，集資約15.2億元人民幣，當中35%用作投資於管道燃氣供應業務，30%擴展污水處理業務之營運，25%投資在公用事務業務，10%用作營運資金。