統一證券(香港)
美圖公司(1357)將自身視為移動互聯網公司，一直改變用戶創造與分享美的方式。其龐大、活躍及快速增長的用戶基礎是其核心資產。2016 年10 月，應用的月活躍用戶數約為4.56 億人。
集團開發應用的目的是使用戶能夠簡便地編輯和美化其照片及視頻，並在社交媒體上分享所創作的內容。
公司優勢包括活躍度不斷提升的龐大用戶群；專有數據分析和領先技術實力；強大的品牌知名度； 連續推出成功產品的出色往績； 吸引海外用戶的能力。
集資淨額約50億
美圖公司全球發售5.74億股，公開發售5,740萬股，招股價8.50元至9.60元，最多集資55.1億元，上市市值359億至406億元。往績市淨率4.7倍至5.78倍。 倘以發售價中位數9.05 元計，售股所得款項淨額約為49.88 億港元，主要供作：14.46億元(29.0%) 用作提高部件及原材料採購能力； 11.27億元(22.6%) 用作投資或收購與業務具協同性的業務； 9.82億元(19.7%) 用作在中國及海外市場實施銷售及營銷活動；6.54億元(13.1%) 用作擴充互聯網服務業務；3.27億元(6.6%) 用作擴大研發能力；餘額4.51億元(9.0%) 供作一般營運資金。
主力向三方面發展
集團現時大部分收益來自手機銷售業務，惟未來將向在線廣告、電子商務及互聯網增值服務(直播平台)三方面發展。根據市場有關報告，預期中國在線市廣告市場規模、移動零售市場商品交額及直播市場規模於未來5 年的複合年增長分別介乎20%至30%，市場潛力的確龐大。不過，科技行業其前景的不確定性較大，而且其身處的行業競爭較大，加上今次上市其估值已經反映了其前景的潛在增長。此外，集團處於變現初期，盈利可見性較低，因此，給予「投機性」認購評級。