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有線供股籌7億 永升鄭家純成大股東

2017-04-21

香港文匯報訊 有線寬頻(1097)將易主,新世界(0017)主席鄭家純、遠東發展(0035)主席邱達昌等持有的永升亞洲將成為有線寬頻大股東。有線寬頻(1097)昨晚10時左右發出公佈稱,與永升亞洲達成具約束力的協議,提供一項10億元的注資計劃。

九倉債轉股 共注資10億

永升亞洲表示,據相關協議,價值約7.04億元股份將以公開供股形式售予現時的股東,並由永升包銷;具體是建議股東以「3供5」比例進行供股,每股供股價0.21港元,較停牌前價折讓約65.57%,合共發售33.52億股,籌集約7.04億港元。

同時,九倉把所持有值3億元的有線寬頻債務轉為股份,即合共向有線寬頻注資10億港元。

永升董事會主席邱達昌表示,此注資計劃為有線寬頻增加股本、減少債務並有機會拓展業務,有線的資本結構及營業前景將會大幅改善。

公告披露,控股股東九倉(0004)現時總計持有14.85億股,佔有線寬頻已發行股本約73.8%,將不參與供股及分階段進行實物分派。假若全部股東參加供股,永升亞洲將持有46.15%有線寬頻股權;假設全部股東不參加供股,永升亞洲將持有62.5%有線寬頻股權。

之後,有線寬頻將會進行第一批及第二批貸款資本化及大股東進一步實物分派,完成後,永升亞洲將持有54.02%有線寬頻股權;九倉持股將大幅降至6.76%、會德豐集團及其控股股東持股降至11.4%、吳光正及配偶持股降至1.9%、其他公眾股東持股降至25.9%。

永升亞洲股東包括遠東發展主席邱達昌持有24.5%、新世界主席鄭家純持有31.5%、周大福企業持有14%、聯想控股(3396)執行董事趙令歡擁有的Expand Ocean持有14%、富力地產(2777)主席李思廉持有16%。

有線寬頻預期,整個計劃完成後,將產生集資淨額約6.69億元,將可滿足未來數年的現金流需要,以及在收費電視及免費電視牌照方面的投資資金需求,並支援業務重組及扭轉經營困境。

其中約1.7億元投入互聯網相關資本支出;約1.6億元投入電視資本支出;約9,000萬元投入其他資本支出;約2.49億元用於滿足營運資金需求。

通訊局未收申請 知永升注資

通訊局晚上回覆傳媒稱,任何收費及免費電視持牌機構若有股權變動,須獲通訊局批准,但至今未收到有線電視及奇妙電視股權變動的申請,當局將繼續留意事態發展。

至於永升出手收購一事,通訊局已知悉永升向有線注資,並會成為大股東,並因應永升要求,再度暫緩處理其免費電視牌照申請,直至永升另行通知為止。有線電視已於今年4月18日向局長請求將接納收費電視牌照續期限期延長至5月31日。

有線寬頻股份今日復牌,每手買賣單位將由1,000股更改為10,000股。

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