■歌禮製藥預計本周五招股。左起：市場部總監黃小華、主席兼行政總裁吳勁梓、副總裁陳怡。香港文匯報訊（記者 馬翠媚）港交所（0388）修例迎新經濟股後，料最快下月將有首個無收入生物科技新股掛牌。主營生物科技的歌禮製藥（1672）昨舉行投資者推介會，集資規模最多達35.9億元，招股價介乎12至16元，每手1,000股，入場費高達16,161元，有望問鼎本港史上最貴入場費新股之冠，同時引入新加坡政府投資公司（GIC）為基石投資者。預計本周五公開招股，下周三截止認購，並在下月1日掛牌。
最多籌41億 GIC認購5.85億元
根據銷售文件顯示，歌禮製藥擬發行2.24137億股新股，相當於擴大後股份20%，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資規模26.9至35.9億元，另有15%超額配股權，當中約48.3%為舊股，令集資可增至30.9億至41.2億元。而在基石投資者方面，GIC將認購7,500萬美元（折合約5.85億港元），相當於今次集資約18.8%，並設有6個月禁售期。目前歌禮創始人、主席兼行政總裁吳勁梓為最大股東，控制約67%的股份，另一主要股東C-Bridge Capital的持股比例大約15%。
加強多項研發 去年虧損一億
是次集資所得約30%用於核心產品線的持續研發、約25%用於戈諾衛及拉維達韋商業化、約15%用於尋求新在研藥物的引進許可證、約10%用於通過啟動及進行臨床試驗進行 ASC21 的研發、約10%用於支持研發基礎設施及 HBV 及 NASH 發現階段兩個內部藥物計劃的早期開發、約10%用作一般營運資金。
歌禮製藥聆訊後更新招股文件顯示，公司在2016年、2017年及2018年第一季度，分別錄得淨虧損3,190萬元（人民幣，下同）、8,690萬元（約1.02億港元）及90萬元，而旗下丙型肝炎病毒（HCV）治療藥物「戈諾衛」的新藥商業化申請已於上月獲批，並於上月底在內地首次銷售，同時有計劃在本季提交另一款HCV治療藥物「拉維達韋」的新藥申請。
鐵塔傳延遲至下周初招股
另外，由三大電訊商合資持股的中國鐵塔傳將延遲招股上市。內媒引述消息指，中國鐵塔原計劃今日（18日）路演，本周五開始招股，並於8月2日在港上市，然而現時或臨陣脫腳，改為最快下周初招股，其餘新時間表仍有待確定。早前有消息指，中國鐵塔已通過上市聆訊，並展開上市前推介會，擬集資最多100億美元。