香港文匯報訊 本港第二隻同股不同權新股美團點評（3690）昨舉行投資者推介，銷售文件顯示，其計劃發售4.802685億股B類股份，招股價區間60至72元，集資金額288.16億至345.79億元，上市市值3,580.2億至4,297.8億元。每手100股，入場費約7,273元，本月7至12日公開招股，20日掛牌。該股引入5名基石投資者，認購15億美元。市場消息指，其國際配售已足額認購。
首4月運營虧損逾25億
美團昨日上載更新版招股預覽，新增今年首4個月的經營數據，期內營收激增95%至158.24億元（人民幣，下同），虧損卻增加近兩倍至228億元，其中包括主要來自於可轉換可贖回優先股公允價值的變動、推廣品牌及服務產生的銷售及營銷開支，以及收購尚未盈利的摩拜產生的影響。若扣除上述影響，今年首4月運營虧損25.3億元，去年同期則虧損7.69億元。
文件指，美團點評的平台去年完成交易筆數超過58億元，交易金額約3,570億元；同年，為全國超過2,800個市縣3.1億年度交易用戶和約440萬年度活躍商家提供服務。於2017年度，美團點評錄得收入339.3億元，淨虧損189.9億元；2016年度收入及淨虧損分別為129.9億元及57.9億元。
計入公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支等項目，2017年度經調整虧損淨額則為28.5億元，較2016年度的53.5億元有所收窄；年內的變現率為9.5%，上一年則為5.5%。
王興佔A類股份11.44%最多
招股書又顯示，美團點評將設有一套不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。根據這一架構，上市前受益人（即A類股份的持有人）為三名聯合創始人-王興、穆榮均及王慧文，分別持有約5.73億股、1.26億股及0.36億股A類股份，在美團點評的持股比例分別為11.44%、2.51%及0.73%。身兼公司主席、首席執行官的王興為控股股東。
B類股份主要持有人騰訊以及紅杉資本在美團點評的持股比例分別為20.1363%及11.4368%。
騰訊等5基投認購117億元
美團點評並鎖定5名基石投資者，騰訊(0700)認購4億美元、全球資產管理公司Oppenheimer認購5億美元、英國對沖基金Lansdowne認購3億美元、美國對沖基金Darsana Master認購2億美元，以及中國國有企業結構調整基金認購1億美元，合共15億美元(約117億港元)，以招股價中位數計約佔IPO股份比重37%。基石投資者的持股自上市日起計，有6個月禁售期。
按照計劃，美團點評將於本月20日掛牌，屆時將成為繼小米（1810）之後，在香港以「同股不同權」上市的第二隻股份，也將是今年繼中國鐵塔（0788）和小米後，在香港第三大集資額的新股。中國鐵塔集資額543億港元，小米集資額480億港元。