香港文匯報訊 A股發行GDR（全球存託憑證）打響第一槍。華泰證券（6886）昨日公告宣佈，將發行GDR並申請在倫敦交易所上市。
本次發行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.25億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的10%；擬募集資金總額預計不低於5億美元。分析指出，這意味着華泰證券有望成為滬倫通機制下首批試點公司。
發行價參照同類公司估值
據華泰證券公告披露，為深入推進公司國際化戰略、進一步補充公司資本實力，根據中證監的相關監管規定，公司擬發行GDR，並申請將GDR納入UK FCA認可名單及在倫敦證券交易所主要市場買賣，GDR將以新增發的A股作為基礎證券。
本次發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率將綜合考慮境內外監管要求、市場情況等因素確定；擬在全球範圍內面向國際投資者發行。發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行時國內外資本市場情況、參照同類公司在國內外市場的估值水平確定。發行價格擬不低於公司最近一期經審計的每股淨資產。
擬募集資金逾5億美元
公告又披露，擬募集資金總額預計不低於5億美元，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務佈局，提升市場競爭力和抗風險能力。
具體用途包括三方面：一是持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級。二是支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略佈局。三是補充營運資本及滿足一般企業用途。