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工銀國際十年重要事件及項目

2018-09-28

年份   事件

2008年 工銀國際控股有限公司於2008年9月12日正式成立。

2010年 參與友邦保險204.9億美元首次公開發行。

    參與巴西石油699億美元全球增發發行,為當時全球最大股本融資項目。

2011年 作為三家保薦人之一,參與中信證券18.3億美元H股首次公開發行。

    參與普拉達(Prada)24.78億美元首次公開發行。

    自2011年起,積極發展人民幣股權投資管理業務,通過有限合夥企業建立了境內人民幣股權投資業務管理平台,管理多支私募股權投資基金。

2012年 參與中國人保35.6億美元H股首次公開發行,為當年亞洲除日本地區最大IPO項目。

2013年 參與中國信達28.2億美元H股首次公開發行。

2014年 參與中國廣核電力36.4億美元首次公開發行,該公司為全球第一間純核電上市公司。

    參與大連萬達商業地產40.4億美元首次公開發行,為當年全球房地產行業最大IPO項目。

    作為獨家全球協調人,協助中國工商銀行完成首次約合56.4億美元的多幣種境外優先股發行。

2015年 參與華泰證券50億美元首次公開發行。

    參與廣發證券41.37億美元首次公開發行。

    作為有限合夥人參與中國最大核電運營商境內投資基金。

2016年 參與招商證券13.8億美元首次公開發行。

    參與中國郵政儲蓄銀行76.3億美元首次公開發行,為2015-2016年全球規模最大IPO項目。

    穩步完成美的股權投資項目退出,該項目總金額達111億元人民幣。

2017年 正式推出海外債券做市業務及母基金業務。

    參與國泰君安證券22.19億美元首次公開發行。

    作為唯一中資持牌機構,參與德意志銀行80億歐元供股項目。

    參與中國財政部20億美元債券項目。

    參與中廣核集團美元債券及歐元綠色債券發行項目。

    完成工銀國際首筆對創新型早期類投資項目摩拜單車的股權投資。

2018年 參與小米集團54.3億美元首次公開發行,小米為香港市場首間採用「同股不同權」架構上市的新經濟企業。

    參與中國鐵塔74.9億美元首次公開發行,該項目為近兩年來全球規模最大IPO項目。

    參與美團點評42.2億美元首次公開發行。

    參與投資京東物流25億美元的首輪對外融資。

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