周四網上申購 社保基金:積極參與IPO
螞蟻集團 A+ H股上市進入大直路,集團公告周二(27日)網上路演,周四(29日)網上申購。在阿里巴巴 (9988) 創辦人馬雲前日透露螞蟻的IPO已定價之際,外電報道稱,部分中國大型基金公司已經提交對螞蟻集團的上市報價,報價區間為每股68元至69元(人民幣,下同)。全國社保基金昨日表示,正積極參與螞蟻集團IPO。■香港文匯報記者 蔡競文
路透社昨日引述消息人士稱,內地一些大型基金管理公司,已提交競購螞蟻A股的報價,為每股68元至69元,大部分出價接近69元。根據內地市場規則,螞蟻集團今日(26日)將確定A股發行價格及戰略投資者最終獲配數量和比例,而馬雲所透露的上周五螞蟻發行價格定價,是基於大型投資者的指導意見。
馬雲:史上最大規模融資
路透社昨還引述全國社會保障基金理事會副理事長陳文輝在外灘金融峰會上的發言表示,社保基金正在非常積極地參與螞蟻集團IPO,且社保基金在螞蟻A輪融資時就已經重倉持有。他說,「當然最後能給我(社保基金)多少額度和份額,我們也在期盼?,因為從高站位的角度,給我(社保)就是給全國人民。」
阿里巴巴集團創始人馬雲於剛過去的周六(24日)在外灘金融峰會上表示,螞蟻科技集團IPO定價已於23日晚在上海確定,「這是人類有史以來最大規模融資定價,也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價 」,但他未有透露上市定價的具體金額。
兩地籌逾2700億港元
根據發行公告,螞蟻集團上海科創板IPO定價於10月26日(周一)公布,10月27日(周二)將網上路演,網上申購時間為10月29日(周四)。
據消息人士此前透露,螞蟻集團在香港和上海兩地上市的籌資規模約為350億美元(約2,730億港元),這將超過沙特阿美去年12月294億美元的募資紀錄,有望成為全球最大規模的IPO。
港滬各發售最多16.7億股
螞蟻計劃在香港和上海兩地平分股票發行量,將在兩個交易所分別出售至多16.7億股。招股說明書顯示,發行規模最多將佔其擴大後股本的11%,此次IPO還設有15%的綠鞋機制(超額配售選擇權)。
根據招股書更新的數據,今年前三季度螞蟻集團實現營業收入1,181.91億元,同比增42.56%,主要來自數字金融科技平台收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。