俄鋁招股每股106至146元

http://paper.wenweipo.com [2009-12-30] 我要評論

放大圖片

　■俄鋁位於俄羅斯哈卡斯新建的鋁冶煉場。資料圖片

　【本報訊】(記者狄夢宇)新年將近，俄鋁（0465）的上市準備工作在緊鑼密鼓的進行中。綜合外電消息，俄鋁是次IPO已獲得4位基礎投資者認購，包括俄羅斯國家開發銀行(VEB)、億萬富翁約翰．保爾森(John Paulson)旗下的紐約對沖基金Paulson & Co、俄鋁顧問洛希爾(Nathaniel Rothschild)的私人投資公司，以及「糖王」郭鶴年，配售股份禁售期為6個月。

郭鶴年等4基礎投資者入股

　消息又指，私募基金貝萊德(BlackRock)以及中投已有興趣認購俄鋁，但不會成為基礎投資者。綜合外電消息，俄鋁以10%股份作公開發售方式上市，集資20億美元，將於1月4日展開預路演，1月12日正式路演，擬下月29日掛牌。消息又指，俄鋁招股價將介乎13.7至18.9美元（約合106至146港元）。

承銷商料俄鋁今年或轉盈

　據《彭博》引述俄鋁上市承銷商報告稱，俄鋁的公司價值將高達267億美元，今年有望實現扭虧為盈。中銀國際對俄鋁的估值為211-267億美元，另一家承銷商Liberum Capital則估計俄鋁價值200-260億美元。中銀國際又指，隨着鋁價復甦、俄鋁成本效率提高及債務重組成功，08年虧損高達59.5億美元的俄鋁，今年全年可能盈利5.05億美元；明年盈利有望翻一番至10.4億美元。