會德豐地產溢價1.4倍提私化

http://paper.wenweipo.com [2010-04-28] 我要評論

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　■朗生醫藥首日招股。本報記者張偉民攝

　【本報訊】（記者張以正、趙建強）會德豐地產(0049)公告，該公司控股股東會德豐(020)已要求公司進行私有化安排，並向股東支付每股協議安排股份13元，較早前收市價5.33元溢價約143.9%，較股份於09年底的每股經審核綜合資產淨值13.45元折讓約3.35%。

　據協議，會德豐需就就註銷協議安排股份支付現金69.048億元，款項將以滙豐向會德豐提供的貸款支付。滙豐信納，會德豐可獲充足財務資源以根據該建議的條款實施該建議。公告又指，協議安排將於今年8月生效。會德豐於今日9時30分恢復買賣。

朗生首日招股孖展額26億

　港股表現反覆，投資者轉捧新股，令新股市場越戰越勇，多隻近日招股的新股孖展表現熱爆。再加上稍後將有多隻新股陸續登場，分析員預料短期內將再掀新一輪的新股熱潮。首日招股的朗生醫藥(0503)共借出26.8億元孖展額，相當於公開發售超額認購47.7倍；而第2天招股的歐舒丹L’Occitane(0973)則累借141.9億元孖展額，相當於超額認購近25倍。除了正在招股的兩新股大收旺場，下周一才招股的太古地產(0962)，昨日亦已有券商收到孖展預訂。

　有消息指，雷士照明(2222)將於5月7日(下周五)起公開招股，目前已展開上市前推介，擬集資23.4億元，5月20日掛牌，安排行高盛、滙豐及中銀國際；其次，佳通輪胎則於5月10日起招股，集資最多39億元，安排行為美林及瑞信。

　此外，《路透》引述消息人士指，礦業公司Iron Mining International擬在港進行公開招股前，獲中國人壽(2628)投資2.5億美元。有指Iron Mining已恢復規模約10億美元的招股計劃，並於年底前完成上市程序，瑞信和高盛將負責此次發行。

內蒙伊泰煤炭擬來港發H股

　其次，已在B股上市的內蒙古伊泰煤炭日前宣布，計劃來港上市，發行股數將不少於擴大後股本的15%。集資所得將用於收購母公司內蒙古伊泰集團的煤炭及煤炭相關資產，雙方協議確定擬收購資產之轉讓價格合計為84.47億元人民幣。伊泰煤炭已聘請安永為其H股上市之專項境外審計機構。早前市場傳聞，中金及中銀國際均在其承銷團之列。

保誠購AIA遇股東反對

　另一方面，擬於5月11日在香港及新加坡上市的保誠保險或將出現變數。據英國《泰晤士報》報道指，現持有保誠12%股權的Capital Group不滿前者收購美國國際集團(AIG)亞洲分支友邦（AIA）計劃，已接觸了包括 Aviva與 Resolution在內至少3家英國公司，圖合力收購保誠，令保誠收購友邦計劃以及達210億美元的供股行動增添變數。