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■農行A股和H股將於下月中在兩地掛牌。
【本報訊】(記者 李培瑛)熱爆新股農業銀行昨日踏出成功的一步,獲得中證監批准其A股上市申請,今日本港聯交所將對農行進行上市聆訊,若一切進展順利,農行A股和H股分別將於下月15日和16日在上海及本港兩地掛牌。
通過A股審發 H股今聆訊
至於農行的發行價,市場每日亦傳出不同版本,前日傳定價範圍在2.5至2.6元(人民幣.下同),昨日《21世紀網》報道,按農行A股的市賬率要求最低1.5倍,以及農行披露的去年每股淨資產1.27元計,A股發行價最低為1.905元。消息人士透露,中證監並無要求市賬率的最低值,因此農行通過上市審批與發行估值水平沒有任何關係;發行估值水平與資本市場走勢相關,目前農行尚未進行預路演、路演及詢價。
視路演情況定發行價
外電亦引述消息指,現時農行發行價尚未確定,需要通過最終詢價才能確定,而目前市場流傳農行按市賬率1.5至2倍確定發行價,只是農行前期向機構投資者路演得到的反應,並不相等最終發行價。
面對巨無霸新股,證券界反應未算熱烈,有基金經理表示,農行質素一般,與同業相比沒有太多優勢,因此購買意欲不大。不過機構投資者的反應尚算踴躍,外電報道,農行擬出售最多40%H股部份予機構投資者,潛在的基礎投資者包括荷合銀行、淡馬錫、卡塔爾投資局、科威特投資局、中國人壽集團等,認購額介乎60億至100億美元。農行計劃在下周預路演之前,先與基礎投資者簽約。
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