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■AIA擬11月前在港上市,籌1794億。 資料圖片
——最快10月成事 或成今年第一大IPO
美國國際集團(AIG)昨宣布,年內將重啟旗下友邦保險(AIA)來港上市的計劃,同時任命英國保誠(2378)前行政總裁杜嘉祺(Mark Tucker)出任AIA主席兼行政總裁。據悉,AIA最快10月底落實上市,集資230億美元(約1,794億港元)。若AIA成功上市,則有望挑戰農行(1288)成為今年本港最大集資額新股。 ■本報記者 蔡競文
AIG行政總裁Robert Benmosche昨表示,審視過實現AIA最大價值的不同方案後,認為上市是最好的選擇。AIA原本已於去年底申請在港上市,原計劃集資約200億美元,惟在上市申請獲批之際,因保誠提出收購而擱置有關的集資計劃,其後保誠亦以介紹形式在港上市,並在港供股集資,最後因保誠股東嫌作價太高,令收購計劃告吹。
另據《華爾街日報》引述消息人士指,AIG計劃在10月底或11月初將AIA在香港上市,通過上市及出售股權給戰略投資者,期望集資230億美元。此外,消息人士還表示,AIG應可從是次公開招股中籌得120億至150億美元現金,同時通過向戰略投資者出售股權,該公司還可獲得50億至80億美元資金。惟上市後AIG很可能將失去在AIA的控股權,投資者將成為AIA的控股股東。
前保誠行政總裁任主席
正當AIG全力推動AIA上市之時,AIA卻出現陣前換將。AIG昨任命保誠的前行政總裁杜嘉祺出任AIA主席兼行政總裁,AIA現任行政總裁麥智信(Mark Wilson)則直至年底將會與杜嘉祺合作,以確保順利交接。
現年52歲的杜嘉祺曾經營保誠亞洲事業長達十年,2005年至去年擔任行政總裁。
據彭博引述知情人士透露,AIG董事長Harvey Golub上周辭職後,行政總裁Robert Benmosche更加牢握AIA的主導權,今年初,他和麥智信意見不一。Benmosche力主推動AIA賣給保誠,但麥智信主張AIA獨立上市。
敏達一手帳面獲利600元
另一方面,敏達控股(0936)昨天首日掛牌,開市報1.1元,較招股價1元,升10%;最多曾升26%至1.26元,低見1.09元,全日成交2670萬股,涉及金額3071萬元。以每手5000股計,散戶一手帳面獲利600元。敏達控股主席鄭子賢出席上市儀式後表示,母公司馬化(Mulpha)於新加坡及澳洲均有業務,但因相關業務未有涉及香港,故暫無計劃將旗下業務再來港上市。至於會否將馬化其他業務來港作第二上市,則要視乎情況而定。敏達控股行政總裁郭壯耀指,公司在香港的業務已超過30年,目前亦只會集中在香港發展,未有計劃進入內地市場。
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