AIA重啟上市集資1800億

http://paper.wenweipo.com [2010-07-20] 我要評論

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　■AIA擬11月前在港上市，籌1794億。資料圖片

——最快10月成事或成今年第一大IPO

　美國國際集團(AIG)昨宣布，年內將重啟旗下友邦保險(AIA)來港上市的計劃，同時任命英國保誠（2378）前行政總裁杜嘉祺(Mark Tucker)出任AIA主席兼行政總裁。據悉，AIA最快10月底落實上市，集資230億美元（約1,794億港元）。若AIA成功上市，則有望挑戰農行（1288）成為今年本港最大集資額新股。　■本報記者蔡競文

　AIG行政總裁Robert Benmosche昨表示，審視過實現AIA最大價值的不同方案後，認為上市是最好的選擇。AIA原本已於去年底申請在港上市，原計劃集資約200億美元，惟在上市申請獲批之際，因保誠提出收購而擱置有關的集資計劃，其後保誠亦以介紹形式在港上市，並在港供股集資，最後因保誠股東嫌作價太高，令收購計劃告吹。

　另據《華爾街日報》引述消息人士指，AIG計劃在10月底或11月初將AIA在香港上市，通過上市及出售股權給戰略投資者，期望集資230億美元。此外，消息人士還表示，AIG應可從是次公開招股中籌得120億至150億美元現金，同時通過向戰略投資者出售股權，該公司還可獲得50億至80億美元資金。惟上市後AIG很可能將失去在AIA的控股權，投資者將成為AIA的控股股東。

前保誠行政總裁任主席

　正當AIG全力推動AIA上市之時，AIA卻出現陣前換將。AIG昨任命保誠的前行政總裁杜嘉祺出任AIA主席兼行政總裁，AIA現任行政總裁麥智信（Mark Wilson）則直至年底將會與杜嘉祺合作，以確保順利交接。

　現年52歲的杜嘉祺曾經營保誠亞洲事業長達十年，2005年至去年擔任行政總裁。

　據彭博引述知情人士透露，AIG董事長Harvey Golub上周辭職後，行政總裁Robert Benmosche更加牢握AIA的主導權，今年初，他和麥智信意見不一。Benmosche力主推動AIA賣給保誠，但麥智信主張AIA獨立上市。

敏達一手帳面獲利600元

　另一方面，敏達控股(0936)昨天首日掛牌，開市報1.1元，較招股價1元，升10%；最多曾升26%至1.26元，低見1.09元，全日成交2670萬股，涉及金額3071萬元。以每手5000股計，散戶一手帳面獲利600元。敏達控股主席鄭子賢出席上市儀式後表示，母公司馬化(Mulpha)於新加坡及澳洲均有業務，但因相關業務未有涉及香港，故暫無計劃將旗下業務再來港上市。至於會否將馬化其他業務來港作第二上市，則要視乎情況而定。敏達控股行政總裁郭壯耀指，公司在香港的業務已超過30年，目前亦只會集中在香港發展，未有計劃進入內地市場。