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2008年9月，大型投資銀行雷曼兄弟倒閉，全球金融危機一觸即發，當時為信貸違約掉期(CDS)最大莊家的美國國際集團(AIG)命懸一線，由於被認定為「大得不能倒下」，美國政府最終斥資1,823億美元拯救AIG，促成出售旗下最具賺能力的旗艦集團友邦保險(AIA)上市集資以「代母還債」。
友邦的上市計劃其後一觸即發，惟一直只聞樓梯響，未有進入大直路。期間還曾傳過中國人壽（2628）有意收購。轉捩點為今年3月突然殺出程咬金，英國保誠（2378）冀以355億美元收購友邦，為籌錢實現「蛇吞象」計劃，保誠不惜以介紹形式在本港和新加坡掛牌，務求啟動供股計劃集資。但由於保誠股東群起反對，認為友邦「作價太高」，加上保誠要求友邦減價至304億美元的如意算盤打不響，交易最終告吹。
「塞翁失馬，焉知非福」，友邦隨即再次啟動在港上市計劃，集資規模逾千億元，料成為本港史上新股集資王。不過，友邦集資所得並非用作未來發展，而是全數用作償還美國政府的貸款。
若悉數行使增發及超額配權，AIG持有友邦的股權將降至約33%，禁售期12個月，其後6個月亦不得出售其所持友邦股份的50%。友邦集團執行主席兼首席執行官杜嘉祺昨表示，友邦上市後，AIG仍保持大股東地位並不會影響友邦的運作，又指AIG十分支持友邦為股東的利益和價值去營運集團。
招股書披露，截至明年上半年止的中期股息時，友邦董事會決定會考慮業績、償付能力等因素。杜嘉祺稱，派息政策視乎未來業務的投資等因素而定，若AIG以及其附屬持有友邦股權10%或以上，於派息政策上並不會作出投票。 ■香港文匯報記者 李培瑛
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