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■高鑫零售執行董事兼大潤發中國董事長黃明端(中)。 香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 廖毅然、劉璇)市況仍然波動不穩,新股市場亦陰晴不定,再有一隻新股延期上市,原定於明天掛牌的中國服飾(1146)宣布押後上市日期。但前仆後繼,高鑫零售(6808)挾9個基礎投資者之勢,下周一起招股籌逾80億元。另外,亦有5隻新股毋懼淡市,不怕撞期,同於明天起招股。有券商認為,由於內地收緊銀根,這些公司都選擇來港「抽水」,形成混戰狀態。
中國服飾原擬籌最多23億元,但由於與西藏5100(1115)及現代教育(1082)同期招股,資金不足加上市況轉差,致使其最終宣布暫時擱置上市計劃,成為計浩沙(2200)及興源動力(1156)後,一星期內第三隻墮馬新股,當中興源動力及中國服飾均由瑞銀擔任獨家保薦人。
中國服飾暫時擱置上市
不過,「一雞死一雞鳴」,集資額高達82.36億元的高鑫零售,找來9個基金護航,成為基礎投資者,合共認購4.2億美元(約32.76億元)。這些基金包括新加坡政府投資公司(GIC)、大馬主權基金Khazanah、高瓴旗下的Gaoling Fund及傳有份沽空雨潤(1068)的老虎基金。消息指,其國際配售已超額認購4-5倍。
高鑫零售為台灣潤泰國際及法國歐尚集團的合資企業,在內地經營大賣場,兩個品牌合共擁有197間大賣場,市佔率達12%。該公司現時在建大賣場有51個,並計劃再開設121個。是次招股價介乎5.65-7.2元,每手500股,入場費3636.29元,將於下月15日掛牌。
高鑫入場費3636.29元
趕在這焦點新股登場之前,5家公司不怕步中國服飾的後塵,選擇同期招股。罕王(3788)、青蛙王子(1259)、順風光電(1165)、盈利時(6838)、卓爾(2098)同於明天起招股。信誠聯席董事張智威表示,由於內地缺乏資金,公司借貸成本高,因此紛紛來港集資。因為上市程序籌備已久,所以即使市況不穩,仍決定「博一鋪」。
罕王為遼寧的鐵礦石生產商,是次集資約20億元,保薦人為德銀、瑞信、法巴。消息指,罕王獲寶鋼入股成為基礎投資者。兒童護理用品產銷商青蛙王子昨日在港推介,據悉該股招股價為2.51-3.76元,每手1000股,入場費約3797.9元。有投資者稱,內地「計劃生育」政策以及生活消費水平的提高,令內地兒童消費用品市場潛力巨大。
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