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■香港財務策劃師學會行政總裁溫婉容(中)表示，CFP持證人在銀行及保險公司有較佳晉升機會。旁為會長龐寶林(右)及副會長趙小寶(左)。香港文匯報記者余美玉 攝
——財策師學會推AFP認證吸新血
香港文匯報訊（記者 余美玉）金融產品層出不窮，加上港人對財務策劃認知提高，市場對相關專業人士需求日益增加，香港財務策劃師學會宣布，提高對財務策劃師（CFP）資格認證的要求，同時引入AFP資格認證，作為CFP的「入門版」，加強投資者的保障之餘，冀吸引更多新血入行。
該會行政總裁溫婉容表示，現時於全球24個國家有逾13萬名CFP持證人，當中有近六成身處北美，亞太區則佔33.91%，較歐洲及南美等地的6.27%還要多，顯示亞洲區對CFP需求殷切。目前香港有超過4,200名CFP持證人，當中有近五成人於銀行工作，兩成六投身保險業。溫婉容指，銀行及保險公司傾向聘請具CFP資格的專才，因相信其具備相關專業知識，而且晉升機會亦較大。
CFP資格認證「踏腳石」
不過，要取得CFP認證並不容易，在舊制下，除需完成240小時的綜合課程及通過4個考試，候證人必須具備3年經驗，即要成功取得CFP認證，至少要3年時間。該認證的考核制度已運行十年，為確保與時並進，香港財務策劃師學會經檢討後決定改制，期望改革CFP資格認證可提高財務策劃作為獨立專業的認受性，同時推出全新的AFP資格認證，為有心成為CFP持證人提供入門踏板，尤其是一眾有心入行、但又未有足夠工作經驗的大學生。
新制下，要取得AFP認證，候證人需完成120小時的課程及一個考試，並具備一年工作經驗，以及同意導守指定一套的專業守則。溫婉容表示，獲得AFP資格認證後，持證人已可照顧客戶的一般財務策劃需要，相信可為投資者提供更大保障，她預計每年可「出產」近千名AFP。其後，要成為真正的CFP，要再完成120個小時課程及2個考試，並且具3年工作經驗，但如合乎指定條件，則可免考取AFP認證，可直接「挑戰」CFP。
跨區認證改革今年完成
此外，香港財務策劃師學會亦趁此機會，同時著手改革跨地區CFP認證資格，以反映在執業所需的能力水平，全新跨地區考試將集中測試其他地區如中國內地的CFP持證人是否熟悉香港的規則及條例，新考試模式將於今年12月推出。
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