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中信證券擬9月上市籌百五億


http://paper.wenweipo.com   [2011-07-20]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 劉璇) 下半年內地銀行、保險及證券行業機構成為來港上市的主力軍,包括有光大銀行、廣發銀行、中國人保、新華人壽以及海通證券和中信證券等。有資料顯示,以集資金額計算,該類公司的集資額或佔整體集資金額20%以上。

引入4外資投行加強海外推介

 原本只邀請包括工銀國際、建銀國際、中銀國際和交銀國際等在內的中資券商主導其H股發行上市的中信證券,又引入美銀美林、里昂、�擢蚸M摩根士丹利4間外資投資銀行。據《路透社》旗下IFR引述消息人士指,中信證券希望該4間外資投行,能夠出任其「國際協調人」,以此加強向海外推介協助其在港上市的計劃。消息稱,中信證券已向港交所(0388)遞交上市申請,擬於8月18日進行上市聆訊,並擬於9月上市,集資15至20億美元(約117至156億港元)。

 據內地媒體報道,中信證券今年直投業務和融資融券業務均取得不錯的成績,其中上半年公司直投項目昊華能源上市流通,通過兌現部分浮贏,預計實現5至6億元(人民幣,下同)的投資收益。

上半年淨利潤29.73億增13%

 在其公布的上半年業績中顯示,中信證券營業收入從去年同期的79.05億元下降5.02%至今年上半年的75.08億元,但公司淨利潤卻從去年同期的26.28億元增加至29.73億元,增幅達13.12%。

科環集團擬發H股融資50億

 另外,中國國電科技環保集團股份有限公司擬發行H股,初步預計融資規模約50億元人民幣,目前已進入發行上市前期的環境環保核查公示階段。據中國國家環境保護部公告,國電科環發行的H股股數不超過發行後公司總股本的30%,並授予承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。

 據路透消息,是次H股發行所得的募集資金擬用於國電光伏年產150MW(兆瓦)非晶硅薄膜太陽能電池項目、國電光伏年產80MW高效太陽能電池項目、南京膜公司年產100萬平方米超(微)濾膜生產線項目、聯合動力長春3MW風力發電機組自主研製及400套葉片生產項目等多個項目及償還銀行借款及補充流動資金、對境外子公司增資及境外營銷網絡建設等。

 科環集團49%和51%的股權分別由國電電力(600795.SS)及其母公司國電集團持有,已於2009年在港上市的龍源電力(0916)是國電集團旗下亞洲最大的風力發電商。

盈利時今日掛牌 暗盤無成交

 另外,將於今日掛牌的盈利時(6838),成為繼翔宇疏浚(0871)後,今年第三隻暗盤沒有成交的新股。據輝立交易場資料顯示,盈利時暗盤價由開市至收市,其暗盤價一直未有成交。

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