香港文匯報訊(記者 劉璇)隨著大市逐漸回暖,多隻新股亦欲蓄勢待發,其中最為矚目的是名車法拉利(Ferrari)。據路透社昨晚報道,數家投行已與菲亞特(Fiat)接洽,擬推動其旗下的跑車品牌法拉利車廠到香港IPO,估值料高達63億美元(約491億港元)。
路透社昨引述多位知情人士表示,過去幾周已有數家投行與意大利汽車製造商菲亞特接洽,提議將其跑車製造商法拉利來港上市。分析師估計,這樁潛在的IPO對法拉利的估值將高達63億美元。該交易或有助於菲亞特獲得融資,以償付約50億歐元(約72億美元)的債務,並提升該公司股票的估值。
估值料達491億
消息指,菲亞特尚未決定進行這項IPO,但其肯定在與銀行討論此事。消息稱,有關方面已舉行過數次會議,未來數周計劃再舉行幾次磋商,以推動對這項潛在IPO的支持。
在被問及是否已與銀行就法拉利上市事宜舉行會談時,菲亞特一位發言人拒絕置評,但他提及菲亞特執行長Sergio Marchionne所說的話,即法拉利IPO一事暫時「還未列入議事日程」。
事實上,菲亞特去年曾表示,正在考慮將法拉利的IPO作為戰略性選項,從此之後,有關揣測就開始升溫。儘管如此,法拉利公司董事長Luca Cordero de Montezemolo和菲亞特的Marchionne近期都尋求淡化有關交易的可能。但路透社引述一位已與菲亞特接洽過的銀行業人士稱,「有關情況比你所想的更加真實。」
動感集團擬本月內上市
另外,市場消息指出,除從事女鞋生產零售的鴻國國際(1028)外,另一內地多品牌男裝休閒鞋營運商動感集團(1096),亦意欲於9月內上市,擬發行3億新股,集資5,000萬至7,000萬美元(約3.9億至5.46億港元),獨家保薦人為國泰君安融資。
動感集團已於8月中通過港交所(0388)上市聆訊,預測2011年度市盈率為10至17倍,其具體招股時間則視乎市況而定。
名牌代理彩虹月中聆訊
此外,據路透社消息,名牌服裝代理零售商彩虹集團擬來港上市,並初定於9月中參加港交所聆訊。彩虹是次計劃募集資金2億美元,由美銀美林獨家承銷。該公司在內地和澳門擁有超過80家分店,目前代理10多個國際服裝品牌,包括Hugo Boss、Armani、Cartier、Zegna、Burberry等。
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