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香港文匯報訊(記者 劉璇)醞釀已久的電訊盈科(0008)將電信資產以商業信託方式上市的計劃,亦已獲港交所批准,成為本港首宗商業信託。有消息指電盈擬於9月19日當周開始作上市前推介,並爭取將商業信託於下月21日上市,集資金額可能高達20億美元(約156億港元)。同時,排隊上市的八新股中昨日又有鴻國國際(1028)和專業旅運(1235)兩新股展開投資者推介,兩股入場費均4,000元有找。
爭取下月上市 集資或達156億
電訊盈科日前發布公告稱,分拆後的商業信託,香港電訊信託須分派公司100%現金流,而該信託合訂單位中的將包含優先股,令信託可受現行監管條例監管。且將以股份合訂單位上市,電盈持有55%,投資者持有45%,每個股份合訂單位由三個部分組成,香港電訊信託一個單位;託管人經理所持有並與單位掛u的一股HKT Limited普通股中的實益權益;以及一股指定HKT Limited優先股。
電盈若要成功上市,除了需要獲得香港交易所上市委員會的批准,還需要獲得股東的批准,電盈集團董事總經理艾維朗曾公開表示,第二大股東聯通(0762)已同意並支持電盈進行分拆。
鴻國引入金鷹等基礎投資者
鴻國國際計劃發行5億股股份,其中40%為舊股,招股價區間為每股2.3至3.24元,擬集資高至2.08億美元(約16.22億港元),預計9月23日掛牌,並已引入兩位基礎投資者,包括金鷹商貿(3308)及非上市金融機構Easeland,涉及資金共2,500萬美元。
中滔環保年底重啟上市計劃
趁新股市場重新熱鬧,曾於6月尋求本港上市的中滔環保(1162)預計將於11月或12月重新啟動,計劃集資1億美元,較6月的8900萬美元為多。此外,據路透社消息,內地汽車銷售及服務商上海寶信計劃最快11月啟動香港上市計劃,擬集資約8億美元,是次上市計劃將由摩根士丹利及摩根大通負責。寶信主要華東地區銷售包括寶馬及奧迪等名車,並提供上牌、保險、置換、維修及裝潢等服務。
中國風電蒙古公司推遲上市
但亦有公司仍對市況持謹慎態度,中國風電(0182)稱,因近期市況有變及市場波動,其分拆塔架設備製造業務上市之計劃不會於2011年進行;另外,路透社引述蒙古總理Sukhbaatar Batbold稱,該國Erdenes-Tavan Tolgoi公司IPO計劃將被推遲,最早要到2012年第一季末進行,他補充稱,蒙古政府也在計劃將該國國有鐵路企業部分上市。
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