無懼股災小南國配售足額

http://paper.wenweipo.com [2011-09-13] 我要評論

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■左起，小南國財務副總裁張俊，運營及人力資源管理副總裁邵珊，執行董事兼行政總裁康捷，執行董事兼董事長王慧敏，法務副總裁兼董事會秘書冷怡佳，董事長助理王蓓蓓出席投資者推介會。香港文匯報記者潘達文攝

——周四起招股入場費4444

　香港文匯報訊（記者卓建安）全球金融市場動盪，港股昨更暴跌近900點，惟有公司繼續去馬在港招股上市。繼鴻國國際(1028)昨日開始招股，中式連鎖餐飲集團小南國(1147)同日舉行投資者推介會，計劃於周四(15日)公開招股。消息透露，小南國的國際配售已獲足額認購，包括多間亞洲知名機構投資者斥資參與。

　此次小南國計劃發行3.35億股新股，其中90%為國際配售，10%在港公開發售，招股價介乎1.65元至2.2元，集資額5.5億元至7.4億元，另有15%超額配股權。按小南國每手2,000股計算，其入場費為4,444.35元。

首5月賺3200萬升10%

　據小南國網上預覽招股文件顯示，去年該公司純利為9,647萬元（人民幣，下同），同比上升34.5%；今年1至5月的純利為3,200萬元，同比上升10.7%。毛利率方面，2009年為64.5%，去年為65.9%，今年1至5月為66.2%。

　小南國目前經營51間以「上海小南國」和「慧公館」為品牌的餐廳，包括47間「上海小南國」和4間「慧公館」，另外亦擬經營休閒美食品牌「南小館」。其中，「上海小南國」有40間位於內地，7間位於香港。該公司計劃於今年開設22家新餐廳，其中15間已開張，而明年和2013年則計劃分別開設26家和33家新餐廳，與08年至2010年分別開設7家、6家及11家新餐廳相比，未來其開店步伐明顯加快。

　此次小南國來港上市集資所得款項主要用作開設新餐廳，部分用作償還銀行貸款及提升系統。該公司計劃於本月15日至20日公開招股，本月28日掛牌上市，其上市保薦人為美銀美林及渣打。

泛大西洋資本認購天福

　另據市場消息透露，天福（6868）將於中秋節假期後的周三（14日）開始招股，計劃發售2.086億股，招股價介乎4.8元至6.8元，集資額介乎10.01億元至14.19億元，本月26日掛牌上市。私募基金美國泛大西洋資本集團(General Atlantic)作為天福上市的基礎投資者，計劃認購天福7,300萬股股份，並設12個月禁售期。

鴻國首日孖展額捧蛋

　綜合部分證券行的資料，鴻國國際昨日首日招股因遇大跌市，其孖展認購額為零。