香港文匯報訊(記者 廖毅然、余美玉)新股市場打得火熱,兩隻重磅股-新華人壽(1336)及海通證券輪流向市場抽水,不計A股,估計兩者合共凍資253.03億元,據悉新華人壽國際配售部分已錄得超額認購,並於明日起公開招股。
新華人壽A、H股同時上市,分別於16日及15日在內地及本港兩地掛牌,並擬發行1.58億股A股,發售價由23至28元人民幣,另計劃發行3.58億H股,其中5%作公開發售,招股價為28.2至34.33元,未計H股15%的超額配售權,合共集資178億元,以每手100股計,入場費為3,467.6元。
新華人壽避談償付率低
是次招股價相當於2011年預計內含價值的1.26至1.46倍,若以下限定價,則低於國壽(2628)、太保(2601)和平保(2318)約1.5倍、1.4倍和1.45倍的水平。
新華人壽昨日舉行投資者推介會,有分析師於會後表示,極為關注該公司的償付能力充足率,因該公司第三季的償付能力只有86.6%,低於中保監的100%的下限要求,無奈管理層對此問題未有多提,只輕輕帶過。
另一內地金融股亦乘機來港「抽水」,海通國際(0665)母公司海通證券將於下周登場,擬發行12.29億股H股,國際配售佔95%。據悉招股價介乎9.38至10.58元,集資115.28億至130.03億元。現時暫定每手400股,即入場費為4,274.66元。
消息人士則透露,美國的私人股權投資公司Warburg Pincus LLC已認購16.38億港元(2.1億美元),成為海通證券的基礎投資者,此外,日本住友集團旗下的三井住友信託銀行,亦會認購海通新股,但仍未決定是否成為其基礎投資者。
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