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■寶信汽車是次集資所得的80%用於擴展4S分點網絡。圖為主席楊愛華。 香港文匯報記者李永青 攝
——OTO今起招股 入場費3232元
香港文匯報訊(記者 李永青、劉璇)港股臨近年尾依然疲弱不振,但仍有不少新股排隊上市。昨日舉行投資者推介會的寶信汽車(1293),就獲「女股神」西京投資董事長劉央撐場,並認購2,000萬美元(約1.56億港元)。另一新股豪特保健(OTO)(6880)今日起開始招股,每手入場費3,232.26元,市傳國際配售經已錄得逾2倍超額認購。
根據招股文件顯示,寶信將發行約3.79億股,其中3.28億為新股,90%為國際配售,其餘在港公開發售,招股價介乎8.5元至10.8元,每手500股,入場費5,454.43元,集資32.24億至40.96億元,保薦人為摩根士丹利。
寶信入場費5454元
寶信將於本月2日至7日招股,本月14日掛牌。有消息指,該股獲兩個內地資金「入飛」認購。資料顯示,截至12月底至年度,寶信溢利將不少於約7.36億元。集資所得80%用於擴展4S分點網絡,10%為一般用途,近5%用於建立額外的維修中心,近5%提升、維護及翻新4S代理店。
另外,本港健康及保健產品開發商及零售商豪特保健(OTO)(6880)今日起開始招股。其招股價為1.28元至1.6元,相當於明年度預測市盈率8倍至10倍,料本年每股盈利不少於0.16元。據市場消息稱,OTO國際配售反應理想,已錄得逾2倍超額認購。
是次集資金額,該公司將有61.8%資金用於未來3年擴展內地營運;18%用於內地市場推廣;8.4%用於重新裝修港澳門店;5.8%用於提升研發能力;其餘6%用於提升中、港、澳的資訊系統。
豪特配售逾2倍超額
豪特保健早前已引入天津醫藥為上市前投資者。據其銷售文件稱,天津醫藥在OTO上市前持股約5.35%,上市後持股價攤薄至4%。另有兩名上市前投資者ICH Group及Aidan Investment,在OTO上市後持股亦會攤薄至3.4%及1.5%。
豪特保健行政總裁葉志禮在招股記者會上表示,該公司計劃未來3年在內地開設100個百貨專櫃,主要集中於華東地區的外資百貨公司為主,目前已和百盛百貨、太平洋百貨、新世界百貨及萬象城等簽訂協議。產品售價介乎1,000元至3萬元(人民幣,下同),每個專櫃開設成本約15萬元,租金為收入的20%至30%。現時該公司在內地有14個零售網點,港澳有33個。葉志禮預計,至2014年,內地和香港在業務比例各佔一半。
葉志禮稱,該公司每年將推出10-15個新產品,其中3個至4個包裝成為主打產品,目前產品毛利率約為60%至70%,而授予公司及國際客戶毛利率則分別為50%及27%,但後兩者沒有工資及倉存成本。此外,該公司本財年派息比率將不會少於30%。
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