香港文匯報訊(記者 馬子豪)為本港今年人債市場打響頭炮的農發行,昨為30億元人債在港舉行發行儀式。該筆人債已於10日(周二)結束認購,發售對象雖為機構投資者,但會在港交所(0388)掛牌,成為首隻在港交所上市的內地金融機構人債。換言之,待該人債上市後,散戶亦能參與買賣。
農發行人債分三個年期,分別為21億元2年期人債,票面息為3厘;5.5億元3年期人債,息率則為3.2厘;5年期人債發行額為3.5億元,票面息為3.5厘。是次農發行人債於本月17日發行,首次派息為今年7月17日,其後每半年派息一次。
今次是農發行首次在港發行人債,也是首筆將在港交所上市的內地金融機構人民幣債券。農發行行長鄭暉昨表示,集資所得將會全部用作支持內地農業農村建設,而銀行首次在港發行人債,希望可增加香港的投資選擇,提升品牌形象,並與香港金融機構建立密切聯繫。他透露,去年該行的毛利為380億元人民幣,按年上升81%;賬面利潤91億元,按年升83%。
農發行未有計劃來港上市
但是次人債未有零售認購部分,散戶未能投入人債熱。農發行資金計劃部副總經理林飛表示,該行仍餘下30億元的發債額,會持續來港發債,更指下批人債會考慮設零售部分供散戶認購。不過,農發行目前無計劃來港上市。
國開行人債明CMU招標
明日將來港發行人債的國開行,將會用盡其60億元的發債額度,分別於明日(13日)透過金管局的CMU投標系統,為其3年及5年期人債招標;另又會在本月中旬發行較長年期的10年及15年人債。據道瓊斯通訊社消息,國開行將10年期人債的票面利率定於3.7厘至4厘之間,15年期則為4.1厘至4.7厘。而是次國開行發債亦不設零售部分。
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