香港文匯報訊 中國交通建設(1800)宣布,其A股首次公開發行(IPO)價格區間為每股5至5.4元(人民幣,下同),對應2010年市盈率(攤薄後)水平僅9.80至10.59倍,創下2009年新股發行重啟後的新低。中交建A股今天會啟動網上和網下發行。
發行市盈率料7.22至7.8倍
該公司公告稱,若對應2011年預測利潤,攤薄後的發行市盈率水平為7.22至7.8倍。而自2009年以來,A股IPO最低發行市盈率為2011年5月發行的桐昆股份的12.22倍。本次中交建擬發行不超過16億A股,其中預留5.04億股用於與路橋建設(600263.SS)的換股,最終發行規模將根據換股及戰略配售、網上網下募集資金總規模不超過50億元進行縮減,上述價格區間對應的市盈率水平等因發行規模縮減還會有所下降。
公告顯示,在初步詢價區間提交了有效報價的配售對象共87家,對應的申購數量總共11.278億股,為本次網下初始發行規模4.38億股的2.57倍。
中交建因市場氣氛低迷而延後A股IPO進程,本次啟動IPO時將籌資目標下調75%至不超過50億元,而此前第一次宣布的籌資規模不超過200億元。
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