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■海通證券已經通過港交所聆訊,將重啟在港發行H股計劃。
香港文匯報訊(記者 劉璇)市場消息透露,重磅新股海通證券(6837)上周已經通過港交所聆訊,將重啟在港發行H股計劃,擬集資最多130億元,力爭最快本月底前接受認購,4月12日在港掛牌,或成為今年首隻「百億新股」。
據湯森路透旗下IFR消息,海通證券將省略推介程序,若成功獲得基石及主要投資者相當數量的認購,便於下周開始為15億美元的上市作路演。花旗、瑞信、德銀、海通國際和摩根大通任聯席全球協調人,並與擢蛂]0005)、野村、渣打(2888)和瑞銀一起擔任聯席主承銷商。海通原計劃去年底上市,計劃發行12.294億股H股,招股價9.38至10.58元,集資115.3億至130億元,惟因市場波動延期。
鉅大集資7500萬 下月初掛牌
此外,鉅大國際(1329)亦計劃發售5,000萬股股份,公開發售和配售股份分別佔售股總數10%及90%,該股每股發售價介乎1.50元至1.10元,集資額約為5,500萬元至7,500萬元。將於今日起公開發售,本月30日定價,4月2日掛牌。
鉅大國際主要從事生產苯酐及富馬酸。苯酐可用於生產工業產品,如聚酯樹脂、醇酸樹脂及增塑劑。富馬酸一般用於生產工業產品,如聚酯樹脂及多元醇。該公司的生產設施位於福建省廈門市,產品以「世佳化工」的品牌進行銷售。公司目標客戶主要為中國化學品生產商,並專注福建省、廣東省及上海市的客戶。
此外,皓天財經(1260)昨日進入第2日招股,孖展認購錄得406萬元,相當於公開發售未足額。同樣公開發售未足額的還有昨日首日招股的創興集團(1322),孖展認購只得3萬元。
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